Stout a conseillé National Auto Parts USA Inc, NAP San Diego, LLC et National Auto Parts-Oakland, LLC (collectivement « National Auto Parts ») dans le cadre de sa vente à Palladium Equity Partners (ainsi qu’à sa filiale de coentreprise « Palladium Heritage ») pour créer une plateforme combinée nommée Collision Auto Parts LLC (« Collision Auto Parts » ou la « Société »). Stout a été le conseiller financier vente exclusif de National Auto Parts dans le cadre de cette transaction.

Grâce à ce regroupement, Collision Auto Parts devient un important distributeur à valeur ajoutée de pièces de rechange pour la réparation des carrosseries, desservant les marchés de l’ouest des États-Unis à partir de six installations de distribution. La nouvelle société s’appuiera sur une base loyale et durable de plus de 3 000 clients, composée d’ateliers de carrosserie régionaux, d’exploitants d’ateliers multiples et de clients individuels. En outre, la nouvelle société dispose de solides partenariats avec les compagnies d’assurance et est intégrée aux principales plateformes d’estimation par lesquelles les compagnies d’assurance et les carrossiers s’approvisionnent en pièces détachées.

« Nous sommes ravis de nous associer à Palladium Heritage », a déclaré Ray Tsai, PDG de Collision Auto Parts. « Avec les ressources et l’expertise de Palladium, nous avons l’intention de nous lancer dans une stratégie de croissance ciblée en ajoutant de nouveaux sites et en réalisant des acquisitions afin de continuer à fournir à nos clients une disponibilité et un service de qualité supérieure. »

« Nous sommes ravis de soutenir la direction avec des ressources supplémentaires et de capitaliser ensemble sur les vents positifs de l’industrie », a déclaré Lamar Horne, directeur exécutif de Palladium Heritage.

« Nous pensons qu’il s’agit d’une plateforme très solide sur laquelle construire, et conformément à l’objectif de Palladium Heritage, nous sommes impatients de contribuer à propulser Collision Auto Parts à son prochain niveau de croissance », a ajouté Kate Lehman, partenaire de Palladium Heritage.

« La création de Collision Auto Parts donne naissance à l’un des plus grands distributeurs indépendants de pièces détachées pour le marché de la réparation des carrosseries dans l’ouest des États-Unis », a déclaré Steven Rathbone, directeur exécutif de Stout, qui a assuré l’approvisionnement et dirigé l’exécution de la transaction. « Dirigée par une équipe de direction très expérimentée, jouissant d’une position clé sur des marchés importants et d’une réputation exceptionnelle auprès des clients, des fournisseurs et des assureurs, la société est prête à connaître une croissance forte et durable dans les années à venir ».

Mark Abbott, Steve Simone, Jack Dunsire et Austin Strilko ont soutenu les efforts d’exécution de l’opération pour Stout.

Rivkin Radler LLP a été conseiller juridique de National Auto Parts. 

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