Stout conseille Waud Capital Partners dans le cadre de l’acquisition de Mopec Group

Stout a le plaisir d'annoncer son rôle de conseiller financier auprès de Waud Capital Partners dans l'acquisition de Mopec Group, un fournisseur et fabricant de marque intégré verticalement d'équipements, de technologies, de produits consommables et de services de pathologie anatomique et médico-légale de haute qualité. Mopec a été racheté à Blackford Capital, une société de capital-investissement basée dans le Michigan et spécialisée dans le marché des PME.

Basée à Madison Heights, dans le Michigan, et fondée en 1992, Mopec s’est forgée une réputation de partenaire de confiance des professionnels de la pathologie et de l’anatomie. La Société fournit une plateforme complète de produits et de solutions conçus pour faire progresser la précision des diagnostics, la sécurité, la recherche, l'éducation et le traitement des maladies. Avec plus de trois décennies d’expérience, Mopec est un leader de sa catégorie dans le domaine des équipements et du flux de travail en anatomopathologie et médecine légale, avec des installations dans des établissements de santé de premier plan aux États-Unis.

Waud Capital, basée à Chicago, est une société de capital-investissement axée sur la croissance avec une expérience éprouvée de plus de 30 ans. Spécialisée dans les secteurs de la santé et des logiciels et technologies, Waud Capital a réalisé plus de 480 investissements depuis sa création en 1993. La Société s'associe à des équipes de gestion expérimentées pour créer des sociétés leaders sur le marché qui stimulent l'innovation et la croissance.

Brad Staley, partenaire exécutif de Waud Capital, qui a occupé pendant plus de 25 ans des fonctions opérationnelles dans les secteurs de la santé et de la technologie, de la distribution spécialisée, des produits et des services, sera le président exécutif du conseil d'administration du groupe Mopec. Sous la direction de Waud Capital, Mopec prévoit d’accélérer sa croissance par le biais d’une expansion organique et d’acquisitions stratégiques.

"Mopec est un leader de sa catégorie avec une valeur de marque incroyable dans ses offres de base", a déclaré Brad Staley. « C'est un honneur de travailler avec l'équipe de direction de Mopec pour continuer à exécuter sa stratégie de croissance déclarée visant à devenir un prestataire de solutions complètes pour les marchés de la pathologie et des laboratoires. »

« Nous sommes ravis d'avoir conseillé Waud Capital Partners sur cette acquisition de plateforme attrayante », a déclaré Tony Crisman, directeur exécutif de Stout. « Waud Capital, avec son dirigeant expérimenté Brad Staley, est le partenaire idéal pour stimuler la croissance en s'appuyant sur les solides fondations, la marque et le leadership de Mopec. Cette acquisition reflète l'alignement idéal d'un partenaire de capital-investissement orienté vers la croissance avec une organisation leader dans sa catégorie, prête pour la prochaine phase de succès. »

La transaction a été menée par Tony Crisman, Tom Concklin, Tyler Skarstein, Annelise Munger, Kyle Tennille et Ally Larson de l'équipe de Stout.

Kirkland & Ellis LLP a été le conseiller juridique de Waud Capital. Piper Sandler & Co. a été le conseiller financier exclusif de Blackford Capital et de Mopec. Varnum LLP a été le conseiller juridique de Blackford Capital et de Mopec. Les termes de la transaction n’ont pas été divulgués.

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