Stout conseille sur la vente de Viking Plastics

Stout a annoncé que Viking Plastics, une société de portefeuille de Spell Capital Partners (Spell Capital), a été acquise par Hoffmann Family of Companies (HF Companies), une société de capital-investissement familiale multiverticale. Stout a agi en tant que conseiller financier exclusif de Spell Capital et de Viking Plastics dans le cadre de cette transaction.

Fondée en 1972, Viking Plastics est un innovateur de premier plan dans les solutions de moulage par injection de plastique personnalisées, spécialisé dans le développement et la production de fermetures d’étanchéité de haute qualité pour les applications automobiles et CVC. Avec plus de 50 machines de moulage par injection et des cellules d’assemblage automatisées avancées opérant à l’échelle mondiale, Viking Plastics offre des solutions de pointe et rentables à une clientèle diversifiée en Amérique du Nord et sur les marchés internationaux, y compris l’Europe centrale et l’Extrême-Orient. Ayant son siège social à Corry, en Pennsylvanie, et disposant d’autres installations de fabrication aux États-Unis dans le Kentucky et l’Indiana, Viking Plastics s’engage à atteindre l’excellence en ingénierie et en fabrication, faisant continuellement progresser le secteur d’activité grâce à ses technologies exclusives et à son approche axée sur le client.

« Nous sommes ravis de rejoindre HF Companies, a affirmé Kelly Goodsel, président-directeur général de Viking Plastics. Cette acquisition nous positionne pour la prochaine phase de notre croissance, et nous anticipons avec impatience un succès continu et le renforcement des relations avec nos clients exceptionnels. Spell Capital était un excellent partenaire de capital-investissement et je suis reconnaissant de leurs conseils. L’équipe de Stout a géré un processus professionnel et a dépassé nos attentes. Comme on dit, entourez-vous de bonnes personnes et de grandes choses se produiront. »

Spell Capital est un gestionnaire établi de capital-investissement privé et de capital mezzanine, basé à Minneapolis. Fondée en 1988, Spell Capital a plus de 35 ans d’expérience réussie dans le secteur et gère plus de 750 millions de dollars de capital (AUM). Après avoir investi son cinquième fonds d’acquisition de capital-investissement, de nouvelles opérations de prise de contrôle sont financées par le Spell Family Office.

Jim Rikkers, directeur exécutif principal de Spell, a déclaré : « Pendant la période où Spell était propriétaire, Viking a connu une croissance organique et inorganique ainsi qu’une expansion des produits, des clients et des capacités de fabrication de l’entreprise. Nous sommes ravis de travailler avec Kelly Goodsel et le reste de l’équipe Viking et nous nous réjouissons de l’avenir de l’entreprise, qui rejoint la famille des entreprises Hoffman. »

David Evatz, directeur exécutif de Stout, qui a dirigé la transaction, a ajouté : « Viking est un partenaire de fabrication de confiance de composants en plastique de haute technicité pour des applications exigeantes dans divers segments de marché finaux. Ce fut un plaisir de travailler avec Spell et Viking sur cette transaction. »

Mike Benson, Steve Simone, Vinay Moorthy et Jared Nii de Stout ont également dirigé l’exécution de la transaction.

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