Stout berät beim Verkauf von Viking Plastics
Stout gab bekannt, dass Viking Plastics, ein Portfoliounternehmen von Spell Capital Partners (Spell Capital), von der Hoffmann Family of Companies (HF Companies), einem multinationalen Private-Equity-Unternehmen in Familienbesitz, übernommen wurde. Stout fungierte als exklusiver Finanzberater von Spell Capital und Viking Plastics im Zusammenhang mit dieser Transaktion.
Viking Plastics wurde 1972 gegründet und ist ein führender Innovator im Bereich kundenspezifischer Kunststoff-Spritzgusslösungen, der sich auf die Entwicklung und Produktion hochwertiger Dichtungsverschlüsse für Automobil- und HVAC-Anwendungen spezialisiert hat. Mit mehr als 50 Spritzgießmaschinen und hochmodernen automatisierten Montagezellen, die weltweit im Einsatz sind, liefert Viking Plastics hochmoderne, kosteneffiziente Lösungen an einen breit gefächerten Kundenkreis in Nordamerika und auf internationalen Märkten, einschließlich Mitteleuropa und dem Fernen Osten. Viking Plastics hat seinen Hauptsitz in Corry, Pennsylvania, und verfügt über weitere US-Fertigungsstätten in Kentucky und Indiana. Viking Plastics hat sich zu Spitzenleistungen in Technik und Fertigung verpflichtet und bringt die Branche mit seinen firmeneigenen Technologien und seinem kundenorientierten Ansatz kontinuierlich voran.
"Wir freuen uns über den Beitritt zu HF Companies", sagte Kelly Goodsel, Präsident und CEO von Viking Plastics. "Diese Akquisition positioniert uns für die nächste Phase unseres Wachstums, und wir freuen uns auf den weiteren Erfolg und die Stärkung der Beziehungen zu unseren außergewöhnlichen Kunden. Spell Capital war ein großartiger Private-Equity-Partner und ich bin dankbar für ihre Beratung. Das Stout-Team hat einen professionellen Prozess durchgeführt und unsere Erwartungen übertroffen. Wie heißt es so schön: Umgib dich mit den richtigen Leuten und etwas Großes wird entstehen.“
Spell Capital ist ein etablierter Manager von Private Equity und Mezzanine-Kapital mit Sitz in Minneapolis. Spell Capital wurde 1988 gegründet, verfügt über mehr als 35 Jahre erfolgreiche Branchenerfahrung und verwaltet ein Kapital von über 750 Millionen Dollar (AUM). Nach der Investition seines fünften Private-Equity-Buyout-Fonds werden neue Control-Equity-Deals durch das Spell Family Office finanziert.
Jim Rikkers, Senior Managing Director bei Spell, sagte: „Während der Eigentümerschaft von Spell ist Viking organisch und anorganisch gewachsen, die Anzahl der Produkte und Kunden wurde vergrößert und die Produktionskapazitäten des Unternehmens wurden ausgeweitet. Wir haben gerne mit Kelly Goodsel und dem restlichen Viking-Team zusammengearbeitet und freuen uns auf die Zukunft des Unternehmens, das nun zur Hoffman-Familie gehört."
Managing Director David Evatz von Stout, der die Transaktion leitete, ergänzte: „Viking ist ein zuverlässiger Fertigungspartner für hochtechnische Kunststoffkomponenten für anspruchsvolle Anwendungen in vielen Endmarktsegmenten. Es war ein Vergnügen, mit Spell und Viking an dieser Transaktion zu arbeiten.
Mike Benson, Steve Simone, Vinay Moorthy und Jared Nii von Stout waren ebenfalls federführend bei der Durchführung der Transaktion.
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