Stout fornisce consulenza per la vendita di Viking Plastics

Stout ha annunciato che Viking Plastics, una società in portafoglio di Spell Capital Partners (Spell Capital), è stata acquisita da Hoffmann Family of Companies (HF Companies), una società di private equity multiverticale a conduzione familiare. Stout ha operato in qualità di Consulente finanziario esclusivo di Spell Capital e Viking Plastics in relazione a questa transazione.

Fondata nel 1972, Viking Plastics è un'azienda leader nell'innovazione che realizza soluzioni personalizzate per lo stampaggio a iniezione di materie plastiche, specializzata nello sviluppo e nella produzione di elementi di chiusura di alta qualità per applicazioni HVAC e dell'industria automobilistica. Con oltre 50 macchine per lo stampaggio a iniezione e celle di assemblaggio automatizzate avanzate che operano in tutto il mondo, Viking Plastics offre soluzioni all'avanguardia ed economiche a una clientela diversificata in tutto il Nord America e nei mercati internazionali, tra cui l'Europa centrale e l'Estremo Oriente. Con sede a Corry, in Pennsylvania, e con ulteriori impianti di produzione negli Stati Uniti in Kentucky e Indiana, Viking Plastics si impegna a garantire l'eccellenza nell'ingegneria e nella produzione, facendo progredire continuamente il settore con le sue tecnologie proprietarie e l'approccio incentrato sul cliente.

"Siamo entusiasti di entrare a far parte di HF Companies", ha dichiarato Kelly Goodsel, Presidente e Amministratore Delegato di Viking Plastics. "Questa acquisizione ci posiziona nel migliore dei modi per la prossima fase della nostra crescita e non vediamo l'ora di poter rafforzare le relazioni con i nostri straordinari clienti, in un'ottica di successo continuo. Spell Capital è stato un ottimo partner di private equity e sono grato per la loro guida. Il team di Stout ha gestito un processo professionale e ha superato le nostre aspettative. Come si suol dire, circondati di persone competenti e accadranno grandi cose".

Spell Capital è un gestore consolidato di private equity e capitale mezzanino con sede a Minneapolis. Fondata nel 1988, Spell Capital vanta oltre 35 anni di esperienza nel settore industriale e gestisce oltre 750 milioni di dollari di capitale (AUM). Dopo aver investito il suo quinto fondo di acquisizione di private equity, il Family Office Spell sta finanziando nuove operazioni di controllo azionario.

Jim Rikkers, Senior Managing Director di Spell, ha dichiarato: "Durante la proprietà di Spell, Viking ha conosciuto una crescita organica e inorganica, nonché un ampliamento dei prodotti, dei clienti e delle capacità produttive dell'azienda. Ci è piaciuto lavorare con Kelly Goodsel e il resto del team Viking e siamo entusiasti riguardo al futuro dell'azienda, che entra a far parte del gruppo Hoffman".

Stout Managing Director David Evatz, che ha guidato la transazione, ha aggiunto: "Viking è un partner di fiducia per la produzione di componenti in plastica altamente ingegnerizzati per applicazioni impegnative in una varietà di segmenti di mercato finale. È stato un piacere lavorare con Spell e Viking su questa transazione".

Anche Mike Benson, Steve Simone, Vinay Moorthy e Jared Nii di Stout hanno guidato l'esecuzione della transazione.

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