Stout a conseillé Central Semiconductor Corp. (« Central » ou la « Société »), un concepteur et fabricant de solutions de semi-conducteurs discrets, dans le cadre de sa vente à AEM (« AEM »), une société de portefeuille d’Industrial Growth Partners (« IGP »). La transaction a été conclue le 21 février 2023. Stout a agi en tant que conseiller financier exclusif de vente de Central dans le cadre de la transaction.

Fondée en 1974 par une famille et basée à Hauppauge, Long Island, NY, Central conçoit, fabrique et met au point des semi-conducteurs discrets standard et semi-personnalisés pour une base diversifiée de clients des marchés industriels, scientifiques, médicaux, militaires et aérospatiaux, des communications et des marchés finaux commerciaux. La combinaison unique de produits et de technologies de semi-conducteurs discrets de la société permet à Central de fournir à ses clients axés sur l’innovation des composants de pointe personnalisables tout en continuant à soutenir les clients qui ont besoin d’appareils utilisant des technologies anciennes.

Basée à San Diego, AEM conçoit et produit des composants de protection passive des circuits, de conditionnement d’énergie et de radiofréquence essentiels à la mission de l’entreprise. L’acquisition de Central fournira à AEM un point d’entrée solide sur le marché des semi-conducteurs discrets, tout en élargissant considérablement la base de clients de la distribution mondiale d’AEM et sa gamme de produits à haute fiabilité.

IGP est un partenariat d’investissement privé basé à San Francisco, qui a levé plus de 3,4 milliards de dollars de capitaux propres depuis sa création, et qui se concentre exclusivement sur l’acquisition d’entreprises du marché intermédiaire dans le secteur industriel, en partenariat avec les équipes de direction.

« L’équipe de Stout a fait un travail remarquable en nous guidant tout au long du processus d’identification de l’acheteur idéal pour notre entreprise familiale. Il était extrêmement important pour nous d’aller de l’avant avec un acheteur qui garderait la marque Central Semiconductor, notre équipe et nos opérations intactes tout en accélérant la croissance de Central, et c’est ce que nous avons trouvé avec AEM et IGP. Nous nous réjouissons de la croissance continue de Central Semiconductor sous son nouveau propriétaire, a déclaré Susan Ryan, fille des fondateurs de Central.

« L’acquisition de Central Semiconductor fournit à AEM une gamme complète de composants discrets de conditionnement d’énergie, que nous considérons comme très complémentaire du portefeuille existant de produits de protection des circuits d’AEM. Nous sommes ravis que Central Semiconductor et ses employés rejoignent la famille AEM et nous pensons que nous serons mieux positionnés pour répondre aux besoins de notre clientèle combinée grâce à cette offre de produits élargie », a commenté Rick Busch, PDG d’AEM.

« Au nom de l’équipe Stout, ce fut un honneur de représenter la famille Radgowski dans la vente de Central à AEM et IGP. En travaillant avec Susan Ryan et Tom Radgowski ainsi qu’avec l’équipe dirigeante de Central, nous avons pu admirer une culture d’intégrité, de persévérance, de qualité et d’éthique du travail qui a permis de construire l’une des principales marques privées de semi-conducteurs discrets de l’industrie. La combinaison avec AEM, avec le soutien d’IGP et l’appui continu de l’équipe de direction de Central, crée une combinaison efficace et positionne Central pour son prochain chapitre de forte croissance et de développement », a déclaré Steven Rathbone, directeur exécutif de Stout, qui a initié et dirigé la transaction.

Mark Abbott, Elliot Grove, Jack Kedroski, Irune Andres et Su Peng Lin de Stout ont également mené à bien la transaction.

Farrell Fritz, P.C. a été le conseiller juridique de Central, et Paul Hastings LLP a été le conseiller juridique d’AEM et d’IGP.

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