Stout ha fornito servizi di consulenza a Central Semiconductor Corp. ("Central" o la "Società"), azienda produttrice e progettista di soluzioni con semiconduttori discreti, nell'ambito della sua vendita ad AEM ("AEM"), una società di portafoglio di Industrial Growth Partners ("IGP") . L'operazione si è conclusa il 21 febbraio 2023. Stout ha operato in qualità di consulente finanziario esclusivo lato vendita per Central nell'ambito di questa operazione.

Fondata nel 1974 come azienda a conduzione familiare e con sede a Hauppauge, Long Island, NY, Central progetta, produce e aggiorna semiconduttori discreti standard e semi-personalizzati per una gamma diversificata di clienti attivi nei settori industriale, scientifico, medico, militare e aerospaziale e delle comunicazioni e nei mercati finali commerciali. Il suo esclusivo mix di prodotti e tecnologie basati su semiconduttori discreti consente a Central di fornire ai clienti orientati all'innovazione componenti all'avanguardia personalizzabili, continuando, al contempo, a supportare i clienti che necessitano di dispositivi tecnologici legacy.

Con sede a San Diego, AEM progetta e produce componenti mission-critical per la protezione dei circuiti passivi, il condizionamento dell'alimentazione e la radiofrequenza. L'acquisizione di Central fornirà ad AEM un forte punto di ingresso nel mercato dei semiconduttori discreti, espandendo in modo significativo la base clienti dei servizi di distribuzione globale di AEM e la sua offerta di prodotti ad alta affidabilità.

IGP è una partnership di investimento privato con sede a San Francisco con oltre 3,4 miliardi di dollari di capitale azionario raccolto dall'inizio delle attività; si occupa esclusivamente dell'acquisizione di società di medie dimensioni del settore industriale in collaborazione con i team di gestione.

"Il team di Stout ha svolto un lavoro eccezionale guidandoci attraverso il processo di identificazione dell'acquirente giusto per la nostra azienda di famiglia. Per noi era estremamente importante trovare un acquirente che mantenesse intatti il marchio Central Semiconductor, il nostro team e le nostre attività, accelerando al contempo la crescita di Central. In AEM e IGP abbiamo trovato ciò che cercavamo. Siamo impazienti di assistere alla continua crescita di Central Semiconductor, grazie alla guida della nuova proprietà", ha affermato Susan Ryan, figlia dei fondatori di Central.

"L'acquisizione di Central Semiconductor fornisce ad AEM una suite completa di componenti discreti per il condizionamento dell'alimentazione, che crediamo completino il nostro attuale portafoglio di prodotti per la protezione dei circuiti. Siamo entusiasti di accogliere Central Semiconductor e i suoi dipendenti nella famiglia di AEM e crediamo che ampliando la nostra offerta di prodotti, riusciremo a soddisfare meglio le esigenze della nostra base clienti combinata", ha commentato Rick Busch, CEO di AEM.

"Per quanto riguarda il team di Stout, è stato un onore rappresentare la famiglia Radgowski nella vendita di Central ad AEM e IGP. Lavorando con Susan Ryan e Tom Radgowski, nonché con il team dirigenziale di Central, abbiamo riscontrato quella cultura fatta di integrità, perseveranza, qualità ed etica del lavoro alla base della creazione di uno dei principali marchi di semiconduttori discreti. La fusione con con AEM, supportata da IGP e dal team di gestione di Central, dà vita a una combinazione solida e posiziona ottimamente Central in vista del suo prossimo capitolo di forte crescita e sviluppo", ha affermato Steven Rathbone, Managing Director di Stout e a capo della gestione di tutte le fasi dell'operazione.

Mark Abbott, Elliot Grove, Jack Kedroski, Irune Andres e Su Peng Lin di Stout hanno collaborato alla gestione delle fasi esecutive di questa operazione.

Farrell Fritz, P.C. ha collaborato in veste di consulente legale di Central, mentre Paul Hastings LLP si è occupata della consulenza legale di AEM e IGP.

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