Stout hat Central Semiconductor („Central“ oder das „Unternehmen“), einen Entwickler und Hersteller von diskreten Halbleiterlösungen, bei seinem Verkauf an AEM („AEM“), ein Portfoliounternehmen von Industrial Growth Partners („IGP“), beraten. Die Transaktion wurde am 21. Februar 2023 abgeschlossen. Stout fungierte als exklusiver Finanzberater auf der Verkäuferseite für Central im Zusammenhang mit der Transaktion.

Das 1974 gegründete Familienunternehmen mit Hauptsitz in Hauppauge, Long Island, NY, entwickelt, fertigt und veredelt diskrete Standard- und Semi-Custom-Halbleiter für einen breit gefächerten Kundenstamm in den Bereichen Industrie, Wissenschaft, Medizin, Militär, Luft- und Raumfahrt, Kommunikation und kommerzielle Endmärkte. Die einzigartige Mischung aus diskreten Halbleiterprodukten und -technologien ermöglicht es Central, innovationsorientierte Kunden mit anpassbaren Spitzenkomponenten zu versorgen und gleichzeitig Kunden zu unterstützen, die Geräte mit älteren Technologien benötigen.

Das in San Diego ansässige Unternehmen AEM entwickelt und produziert unternehmenskritische, passive Schaltkreisschutz-, Stromversorgungs- und Hochfrequenzkomponenten. Die Übernahme von Central verschafft AEM einen starken Einstieg in den Markt für diskrete Halbleiter und erweitert gleichzeitig den weltweiten Kundenstamm und das Angebot an hochzuverlässigen Produkten von AEM erheblich.

IGP ist eine private Investitionspartnerschaft mit Sitz in San Francisco, die seit ihrer Gründung mehr als 3,4 Milliarden US-Dollar an Eigenkapital aufgebracht hat und sich ausschließlich auf den Erwerb von mittelständischen Unternehmen im Industriesektor in Partnerschaft mit Managementteams konzentriert.

„Das Team von Stout hat hervorragende Arbeit geleistet, als es darum ging, den richtigen Käufer für unser Familienunternehmen zu finden. Es war für uns äußerst wichtig, dass wir mit einem Käufer vorankommen, der den Markennamen Central Semiconductor, unser Team und den Betrieb intakt hält und gleichzeitig das Wachstum von Central beschleunigt. Wir freuen uns sehr über das weitere Wachstum von Central Semiconductor unter dem neuen Eigentümer“, so Susan Ryan, die Tochter der Gründer von Central.

„Durch die Übernahme von Central Semiconductor verfügt AEM über ein komplettes Sortiment an diskreten Stromversorgungskomponenten, die unserer Ansicht nach das bestehende Portfolio an Stromkreisschutzprodukten von AEM hervorragend ergänzen. Wir freuen uns über den Beitritt von Central Semiconductor und seinen Mitarbeitern zur AEM-Familie und sind überzeugt, dass wir durch dieses breitere Produktangebot besser in der Lage sein werden, die Bedürfnisse unseres gemeinsamen Kundenstamms zu erfüllen“, so Rick Busch, CEO von AEM.

„Im Namen des Teams von Stout teilen wir Ihnen mit, dass es uns eine Ehre war, die Familie Radgowski beim Verkauf von Central an AEM und IGP zu vertreten. In der Zusammenarbeit mit Susan Ryan und Tom Radgowski sowie dem Führungsteam von Central haben wir eine Kultur der Integrität, Beharrlichkeit, Qualität und Arbeitsmoral bewundert, die für den Aufbau einer der führenden privaten Marken für diskrete Halbleiter in der Branche verantwortlich ist. Der Zusammenschluss mit AEM – mit der Unterstützung von IGP und der anhaltenden Unterstützung des Central-Managementteams – schafft eine leistungsstarke Kombination und positioniert Central für das nächste Kapitel starken Wachstums und solider Entwicklung“, so Steven Rathbone, Managing Director bei Stout, der die Transaktion initiiert und geleitet hat.

Mark Abbott, Elliot Grove, Jack Kedroski, Irune Andres und Su Peng Lin von Stout leiteten auch die Durchführung der Transaktion.

Farrell Fritz, P.C. war Rechtsberater von Central, und Paul Hastings LLP war Rechtsberater von AEM und IGP.

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