Stout a agi en tant que conseiller financier exclusif auprès de Prairie Mechanical Corporation (« Prairie ») dans le cadre de sa cession à Best in Class Technology Services (« BCTS »), une société en portefeuille d’Investcorp.
Basée à Omaha, Nebraska, Prairie est un leader en services mécaniques complets, proposant des prestations de CVC, plomberie, tôlerie et raccordement de vapeur aux régions d’Omaha et de Lincoln. L'entreprise propose des services de construction, de maintenance préventive et de réparation d'urgence à des secteurs essentiels ou critiques, industriels, éducatifs, de santé, technologiques, de distribution et autres marchés attractifs. Avant la conclusion de la transaction, Prairie appartenait à 100 % à l’ESOP depuis 2021.
BCTS, dont le siège social est à Lenexa, Kansas, est une plateforme regroupant plusieurs prestataires de services CVC et possède des succursales à travers le Midwest, le Sud-Est et le Nord-Est des États-Unis. BCTS a été créée par la combinaison de marques locales leaders sur le marché et fournit des services spécialisés aux marchés commerciaux, industriels et institutionnels finaux.
Investcorp, dont le siège est à Bahreïn, est un gestionnaire mondial de premier plan d’investissements alternatifs, avec six lignes d’activités, dont le capital-investissement, l’immobilier, les investissements à rendement absolu, l’infrastructure, la gestion du crédit et le capital stratégique. Le groupe North America Private Equity investit dans des PME depuis plus de quarante ans et a réalisé environ soixante-dix transactions, pour une valeur totale de plus de 22 milliards de dollars.
Pat Kealy, qui a cofondé Prairie et dirige actuellement la société, a déclaré : « Stout a fait preuve d’un professionnalisme et d’une efficacité remarquables, et a joué un rôle clé pour nous aider à obtenir les meilleurs résultats possibles pour Prairie et ses employés. La connaissance sectorielle de Stout et son expertise en matière de plans d'actionnariat salarié (ESOP) ont été déterminantes pour naviguer dans les subtilités de cette transaction.
Mark Abbott, directeur exécutif de Stout et responsable des Services, a partagé : « Pat et Brett (Lundin) ont créé une entreprise formidable, et nous sommes heureux d’avoir pu aider Prairie à aller de l’avant avec BCTS. »
Mark Abbott, Steven Rathbone, Mike Knoblock, Donnie Burton et Kate Hardiman de Stout ont piloté avec succès l’exécution de la transaction.
Stout Capital, LLC a été le conseiller financier exclusif de Prairie dans le cadre de la transaction. Prairie a été conseillée par Bryan Cave Leighton Paisner. BCTS a été conseillé par Gibson, Dunn & Crutcher LLP.
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