Stout berät Prairie Mechanical beim Verkauf an Best in Class Technology Services.

Stout fungierte als exklusiver Finanzberater der Prairie Mechanical Corporation („Prairie“) beim Verkauf an Best in Class Technology Services („BCTS“), ein Portfoliounternehmen von Investcorp.

Prairie hat seinen Hauptsitz in Omaha, Nebraska, und ist ein führender mechanischer Full-Service-Dienstleister, der HLK-, Klempnerei-, Blechbearbeitungs- und Dampfarmaturen-Dienstleistungen und -Lösungen für die Regionen Omaha und Lincoln anbietet. Das Unternehmen bietet Bauleistungen, vorbeugende Wartung und Notfallreparaturen für mission-kritische, industrielle, Bildungs-, Gesundheits-, Technologie-, Einzelhandels- und andere attraktive Endmärkte an. Vor dem Abschluss war Prairie seit 2021 zu 100 % im Besitz eines ESOP.

BCTS mit Hauptsitz in Lenexa, Kansas, ist eine Plattform, die aus mehreren HVAC-Serviceunternehmen besteht und Niederlassungen im Mittleren Westen, Südosten und Nordosten der USA betreibt. BCTS entstand aus der Zusammenführung marktführender lokaler Service-Marken und bietet professionellen Service für kommerzielle, industrielle und institutionelle Endmärkte.

Investcorp, mit Sitz in Bahrain, ist ein weltweit führender Manager alternativer Investments mit sechs Geschäftsbereichen, darunter Private Equity, Immobilien, Absolute-Return-Investments, Infrastruktur, Kreditmanagement und strategisches Kapital. Die Private-Equity-Gruppe von Investcorp in Nordamerika investiert seit über vierzig Jahren in Unternehmen des mittleren Marktes und hat etwa siebzig Transaktionen mit einem Gesamtwert von über 22 Milliarden US-Dollar abgeschlossen.

Pat Kealy, der Prairie mitbegründet hat und derzeit das Unternehmen leitet, kommentierte: „Stout agierte mit beeindruckender Professionalität und Effizienz und war entscheidend dafür, dass wir das bestmögliche Ergebnis für Prairie und seine Mitarbeiter erzielen konnten. Stouts umfassende Branchenkenntnis und ESOP-Expertise waren entscheidend, um die Komplexität dieser Transaktion zu meistern.

Mark Abbott, Stout Managing Director und Leiter des Bereichs Services, sagte: „Pat und Brett (Lundin) haben ein herausragendes Unternehmen aufgebaut, und wir freuen uns, dass wir Prairie dabei unterstützen konnten, mit BCTS voranzukommen.“

Mark Abbott, Steven Rathbone, Mike Knoblock, Donnie Burton und Kate Hardiman von Stout leiteten die erfolgreiche Durchführung der Transaktion.

Stout Capital, LLC fungierte als exklusiver Finanzberater von Prairie im Zusammenhang mit der Transaktion. Prairie wurde von Bryan Cave Leighton Paisner beraten. BCTS wurde von Gibson, Dunn & Crutcher LLP beraten.