Stout assiste Prairie Mechanical nella vendita a Best in Class Technology Services

Stout ha agito come consulente finanziario esclusivo per Prairie Mechanical Corporation (“Prairie”) nella sua vendita a Best in Class Technology Services (“BCTS”), una società in portafoglio di Investcorp.

Con sede a Omaha, Nebraska, Prairie è uno dei principali appaltatori meccanici a servizio completo, che offre servizi e soluzioni di HVAC, idraulica, lavorazione della lamiera e installazione di tubazioni a vapore per le regioni di Omaha e Lincoln. L'azienda offre servizi di costruzione, manutenzione preventiva e riparazione d'emergenza a settori critici per la missione, industriali, dell'istruzione, sanitari, tecnologici, retail e altri mercati finali di interesse. Prima della chiusura, Prairie era interamente di proprietà ESOP dal 2021.

BCTS, con sede a Lenexa, Kansas, è una piattaforma che riunisce diversi appaltatori di servizi HVAC, con filiali operative nel Midwest, Sud-Est e Nord-Est degli Stati Uniti. BCTS è frutto dell'unione di marchi di servizi locali leader di mercato e fornisce servizi specialistici ai mercati finali commerciali, industriali e istituzionali.

Investcorp, con sede in Bahrein, è un leader globale nella gestione di investimenti alternativi con sei linee di business, tra cui private equity, beni immobili, investimenti a rendimento assoluto, infrastrutture, gestione del credito e capitale strategico. Il gruppo Private Equity Nord America di Investcorp investe da oltre quarant’anni in aziende del mercato medio e ha concluso circa settanta operazioni, per un valore complessivo superiore a 22 miliardi di dollari.

Pat Kealy, cofondatore di Prairie e attuale amministratore delegato della società, ha commentato: «Stout ha operato con livelli impressionanti di professionalità ed efficienza ed è stata determinante nell’aiutarci a ottenere il miglior risultato possibile per Prairie e i suoi dipendenti. L’esperienza settoriale di Stout e la sua competenza in materia di ESOP sono state fondamentali per gestire le complessità di questa transazione."

Mark Abbott, Managing Director di Stout e Responsabile dei Servizi, ha affermato: «Pat e Brett (Lundin) hanno creato un’impresa eccezionale e siamo lieti di aver potuto supportare Prairie nel suo percorso con BCTS.»

Mark Abbott, Steven Rathbone, Mike Knoblock, Donnie Burton e Kate Hardiman di Stout hanno guidato con successo l'esecuzione della transazione.

Stout Capital, LLC ha agito come consulente finanziario esclusivo per Prairie in relazione alla transazione. Prairie è stata assistita da Bryan Cave Leighton Paisner. BCTS è stato assistito da Gibson, Dunn & Crutcher LLP.