Stout a annoncé que son client, Orian Rugs, Inc. ("Orian"), a été acquis par Sage Park. Sage Park est une société de capital-investissement axée sur les opérations qui investit dans des transactions complexes et des situations spéciales avec des entreprises opérant dans un ensemble diversifié de marchés finaux. Stout a agi en tant que conseiller financier exclusif d’Orian dans le cadre de cette transaction.
Orian a été fondée en 1979 et son siège social est situé à Anderson, en Caroline du Sud. La Société est un concepteur et fabricant verticalement intégré de tapis tissés synthétiques et de produits de fils spécialisés. Les fils d’Orian sont vendus par l’intermédiaire de clients desservant les marchés finaux des tissus d’ameublement, de l’automobile, de la construction et de la marine, et ses tapis sont vendus par l’intermédiaire de détaillants multicanaux, y compris des grandes surfaces, des magasins spécialisés et des marchés e-commerce tiers.
ABTV, une société de gestion de redressement basée à Charlotte (États-Unis) et leader sur le marché, a fourni à Orian des services de gestion intérimaire et de conseil stratégique.
"Nous sommes extrêmement heureux d’avoir contribué à la conclusion de cette transaction avec Stout et Sage Park", a déclaré Ed Sanz, associé directeur d’ABTV. "Stout a mené un processus très approfondi et rigoureux dans un environnement difficile, travaillant finalement avec l’équipe expérimentée de Sage Park pour conclure l’accord et non seulement s’occuper des créanciers de l’entreprise, mais aussi restituer le capital à ses propriétaires. Nous sommes convaincus qu’avec le soutien de Sage Park, Orian prospérera et se développera pour répondre aux besoins de sa clientèle diversifiée.
"Nous sommes ravis de nous associer à ABTV et à Sage Park dans le cadre de la transaction Orian. ABTV a joué un rôle déterminant dans la restructuration et la stabilisation des activités d’Orian, ce qui a été essentiel à la réussite d’une vente. Sage Park, de par son expérience opérationnelle approfondie et sa longue série d’investissements réussis dans des situations spéciales, garantit à Orian l’accès à une plateforme et aux ressources nécessaires pour continuer à fournir à ses clients les meilleurs produits de fil et de tapis », a déclaré Luis Pillich, directeur exécutif du groupe Situations spéciales de Stout. "L’accord incarne le processus rigoureux de banque d’investissement de Stout, qui a maximisé la valeur d’Orian, sauvé plus de 250 emplois et permis à Orian de continuer à s’appuyer sur son héritage de plus de 45 ans dans le textile. »
Andrew Masotta et Ravi Jagabattuni de Stout ont aidé à l’exécution de l’accord.
ABTV a joué le rôle de conseiller financier, tandis que Nexsen Pruett a conseillé Orian. Howard & Howard Attorneys a agi en tant qu’avocat pour Sage Park.
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