Stout agit en tant que conseiller de Marena Group sur sa vente à CenterGate Capital

Marena Group (« Marena » ou « la Société »), une société en portefeuille de The Riverside Company (« Riverside »), a été acquise par CenterGate Capital. Stout a conseillé Marena et Riverside tout au long de la transaction. The Riverside Company est une société d’investissement mondiale axée sur le petit segment des PME, et depuis sa fondation en 1988, elle a réalisé plus de 1 000 acquisitions.

Fondée en 1994, Marena est un fabricant et un leader de vêtements de compression de qualité médicale, spécialisé dans les produits de compression post-opératoires pour la chirurgie plastique invasive et non invasive, le modelage corporel, la mastectomie, la grossesse et la maternité, le lipœdème, la chirurgie bariatrique et le traitement de la perte de poids. En mettant l’accent sur l’innovation et le confort, la société propose une large gamme de produits pour aider à améliorer le rétablissement des patients et les résultats chirurgicaux. Reconnu par les professionnels de santé dans les principaux hôpitaux et cliniques, ainsi que par les patients aux États-Unis et dans le monde entier, Marena Group continue d’être à l’avant-garde de la technologie des vêtements de compression.

"Cela marque un nouveau chapitre passionnant pour Marena, et nous sommes ravis de nous associer à CenterGate pour accélérer notre prochaine phase de croissance", a déclaré Dale Clendon, PDG de The Marena Group. "Je suis fier de ce que notre équipe a construit : une entreprise fondée sur l’expertise clinique, l’innovation et la passion pour l’amélioration des résultats pour les patients. Je tiens également à remercier l’équipe de Stout pour son soutien stratégique exceptionnel et son engagement indéfectible à nous aider à raconter l’histoire de Marena.

"Nous sommes fiers des progrès réalisés par Marena au cours de notre période de propriété, notamment de l’élargissement de son offre de produits et de l’approfondissement de ses relations avec les fournisseurs santé", a déclaré Joe Manning, associé principal du Fonds Riverside Micro-Cap. "Dale et l’équipe ont bien exécuté, et nous sommes convaincus que Marena est bien positionnée pour poursuivre sa croissance. Nous avons apprécié le partenariat avec Stout et leur accompagnement constant tout au long de la transaction.

Tony Crisman, Directeur exécutif et Responsable de la division Santé au sein de la division Banque d’investissement de Stout, a déclaré : « Je suis ravi pour l'équipe de direction de Marena, qui franchit la prochaine étape de sa trajectoire de croissance. Nous avons apprécié de nous associer à Joe Manning, Sara Passani et à toute l’équipe de Riverside.

The Riverside Company et Marena ont été conseillées par Jones Day en tant que conseiller juridique. Stout Capital, LLC et Capstone Partners ont agi à titre de conseillers financiers de The Riverside Company dans le cadre de la vente de Marena, sa société de portefeuille. CenterGate Capital a été conseillé par Akerman LLP, son conseiller juridique.

Tony Crisman, Ray Reaves, Max Halsted, Jake Kussin-Bordo et Vincent Pasquesi de Stout ont exécuté l'accord.