Stout fornisce consulenza a Marena Group nella vendita a CenterGate Capital

The Marena Group ("Marena" o "la Società"), una società in portafoglio di The Riverside Company ("Riverside"), è stata acquisita da CenterGate Capital. Stout ha assistito Marena e Riverside durante l'intera transazione. The Riverside Company è una società di investimento globale focalizzata sulla fascia inferiore delle imprese di medie dimensioni e, dalla sua fondazione nel 1988, ha completato oltre 1.000 acquisizioni.

Fondata nel 1994, Marena è un produttore e leader di indumenti compressivi per uso medico, specializzato in prodotti compressivi post-chirurgici per la chirurgia plastica invasiva e non invasiva, il modellamento del corpo, la mastectomia, la gravidanza e la maternità, il lipedema, la chirurgia bariatrica e il trattamento della perdita di peso. Con una forte attenzione all'innovazione e al comfort, l'azienda offre un'ampia gamma di prodotti per aiutare a migliorare il recupero dei pazienti e i risultati chirurgici. Scelto da professionisti sanitari nei principali ospedali e cliniche, nonché da pazienti negli Stati Uniti e in tutto il mondo, The Marena Group continua ad essere all'avanguardia nella tecnologia degli indumenti compressivi.

"Questo segna un nuovo entusiasmante capitolo per Marena e siamo entusiasti di collaborare con CenterGate per accelerare la nostra prossima fase di crescita", ha dichiarato Dale Clendon, Amministratore Delegato di The Marena Group. "Sono orgoglioso di ciò che il nostro team ha costruito: un'azienda fondata sull'esperienza clinica, sull'innovazione e sulla passione per il miglioramento dei risultati dei pazienti. Vorrei anche ringraziare il team Stout per il loro eccezionale supporto strategico e l'instancabile impegno nell'aiutarci a raccontare la storia di Marena".

"Siamo orgogliosi dei progressi compiuti da Marena durante il nostro periodo di proprietà, tra cui l'espansione della sua offerta di prodotti e l'approfondimento delle relazioni con gli operatori sanitari", ha dichiarato Joe Manning, Senior Partner di Riverside Micro-Cap Fund. "Dale e il team hanno ottenuto buoni risultati e siamo fiduciosi che Marena sia ben posizionata per una crescita continua. Abbiamo apprezzato la partnership con Stout e la loro guida costante durante tutta l'operazione."

Tony Crisman, Managing Director e Responsabile del settore sanitario del gruppo Investment Banking di Stout, ha dichiarato: "Sono felice che il team dirigenziale di Marena stia compiendo il passo successivo nella traiettoria di crescita. Abbiamo apprezzato la collaborazione con Joe Manning, Sara Passani e l'intero team di Riverside".

The Riverside Company e Marena sono state assistite da Jones Day in qualità di consulente legale. Stout Capital, LLC e Capstone Partners hanno agito in qualità di consulenti finanziari di The Riverside Company in relazione alla vendita di Marena, la sua società in portafoglio. CenterGate Capital è stata assistita dal suo consulente legale, Akerman LLP.

Tony Crisman, Ray Reaves, Max Halsted, Jake Kussin-Bordo e Vincent Pasquesi di Stout hanno eseguito l'operazione.