Stout a annoncé aujourd’hui que son client, Advent Home Medical, Inc. et Advicare Pharmacy, Inc. (« Advent » ou la « société ») a reçu un investissement majoritaire en capital de la part de New Harbor Capital, basé à Chicago. Stout a été le conseiller financier exclusif d’Advent dans le cadre de cette transaction.

Advent a été fondé par Carlia Cichon en 2004 et son siège social est situé à Pontiac, MI. La société est l’un des principaux fournisseurs d’équipements médicaux durables, de services pharmaceutiques et de services de soins à domicile pour les patients souffrant de troubles respiratoires complexes qui nécessitent une technologie avancée de maintien des fonctions vitales et des soins cliniques. L’entreprise a connu une croissance rapide grâce au succès de son modèle de soins au patient axé sur les aspects cliniques et à la qualité de son service, qui la différencie grandement de la concurrence. Les patients sont de plus en plus souvent transférés des hôpitaux vers le domicile, à un stade plus précoce du continuum de soins, afin de réduire les coûts des soins de santé et d’améliorer les résultats des patients, ce qui entraînera une croissance soutenue du secteur des soins à domicile et le besoin de services complémentaires à l’avenir.

New Harbor Capital est une entreprise de capital-investissement de premier plan sur le marché des PME, axée sur les soins de santé, l’éducation et les services technologiques, qui s’associe à des sociétés dirigées par des fondateurs comme Advent.

« Stout a fourni des conseils excellents et a travaillé sans relâche pour nous guider à toutes les étapes de cette transaction, ce qui a abouti à un résultat positif pour notre équipe et notre entreprise », a déclaré Carlia Cichon, fondatrice d’Advent.

« La façon dont Stout a commercialisé notre entreprise a été incroyable. De l’accroche initiale à la présentation de la direction, la créativité et la qualité des documents ont permis de présenter notre entreprise sous son meilleur jour. Ils nous ont également aidés à analyser et à comprendre notre activité d’une manière nouvelle », a déclaré Rob Hensley, président d’Advent.

"Nous ne pourrions être plus heureux pour Carlia et son équipe, car leur modèle d’entreprise axé sur les aspects cliniques et leur dévouement sans faille à la qualité des soins pour leurs patients ont été le moteur du succès de l’entreprise, un véritable succès pour tous. Nous sommes impatients de voir comment l’entreprise se développera à l’avenir et nous pensons que son recensement stable et croissant de patients rend la plateforme hautement évolutive vers d’autres services de santé connexes, de nouveaux clients et de nouvelles zones géographiques », a déclaré John Calcagnini, directeur exécutif de Stout et responsable de la banque d’investissement dans le secteur de la santé, qui a dirigé la transaction.

Chris Hannah et Alec Wittenberg de Stout ont participé à l’exécution de la transaction.

Clark Hill a joué le rôle de conseiller juridique pour Advent. McDermott Will & Emery a agi comme conseiller juridique de New Harbor Capital.

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