Stout fungiert als Berater bei der Mehrheitsveräußerung von Advent an New Harbor Capital

March 16, 2021

Stout gab heute bekannt, dass sein Kunde Advent Home Medical, Inc. und Advicare Pharmacy, Inc. („Advent“ oder das „Unternehmen“) eine Mehrheitsbeteiligung von New Harbor Capital aus Chicago erhalten hat. Stout fungierte als exklusiver Finanzberater für Advent bei dieser Transaktion.

Advent wurde 2004 von Carlia Cichon gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pontiac (US-Bundesstaat Michigan). Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von langlebigen medizinischen Geräten und Apotheken- und Heimpflegeleistungen für komplexe Beatmungspatienten, die fortschrittliche Lebenserhaltungstechnologien und klinische Pflege benötigen. Sein schnelles Wachstum verdankt das Unternehmen dem Erfolg seines klinisch ausgerichteten Modells für Patientenbetreuung und seiner Servicequalität, wodurch es sich deutlich von der Konkurrenz abhebt. Um Behandlungskosten zu senken und Behandlungsergebnisse zu verbessern, werden Patienten zunehmend vom Krankenhaus in die häusliche Umgebung verlegt. Dies sorgt für anhaltendes Wachstum der Heimpflegebranche und einem steigenden Bedarf an zusätzlichen Leistungen.

New Harbor Capital ist ein führendes Private-Equity-Unternehmen im unteren bis mittleren Marktsegment, das sich auf die Bereiche Gesundheitswesen, Ausbildung und technologiegestützte Leistungen spezialisiert und Partnerschaften mit gründergeführten Unternehmen wie Advent eingeht.

„Stout hat uns hervorragend beraten und uns in allen Phasen dieser Transaktion begleitet, was zum Erfolg für unser Team und unser Unternehmen geführt hat“, so Carlia Cichon, Gründerin von Advent.

„Wie Stout unser Unternehmen vermarktet hat, ist unglaublich. Vom anfänglichen Teaser bis hin zur Management-Präsentation wurde unser Unternehmen mit kreativem, hochwertigem Material im besten Licht dargestellt. Stout hat uns auch dabei geholfen, unser Geschäft zu analysieren und es neu zu verstehen,” so Advent-Präsident Rob Hensley.

„Wir freuen uns sehr für Carlia und das Team. Ihr klinisch ausgerichtetes Geschäftsmodell und ihr unerschütterliches Engagement in puncto Qualität bei der Patientenbetreuung sind der Motor für den Erfolg des Unternehmens – eine echte Win-Win-Situation. Wir sind gespannt, wie das Unternehmen in Zukunft wachsen wird, und glauben, dass die stabile und wachsende Patientenzahl ein Indiz dafür sind, dass die App eine hohe Skalierbarkeit bezüglich ähnlicher Gesundheitsleistungen, neuer Kunden und neuer Regionen aufweist,“ so John Calcagnini, Managing Director und Leiter des Investment-Bankings im Gesundheitswesen bei Stout, der die Transaktion leitete.

Chris Hannah und Alec Wittenberg von Stout haben die Umsetzung des Geschäftsabschlusses begleitet.

Clark Hill fungierte als Rechtsberater für Advent. McDermott Will & Emery fungierte als Rechtsberater für New Harbor Capital.

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