Stout a conseillé Engler, Meier & Justus, Inc. (« EMJ » ou la « Société ») lors de sa vente à Gypsum Management & Supply, Inc. (« GMS »). La transaction a été conclue le 3 avril 2023. Stout a agi en tant que conseiller financier exclusif de vente d’EMJ dans le cadre de la transaction.

Fondée en 1962 et basée à Westmont, IL, EMJ est l’un des principaux distributeurs de cloisons sèches, de plafonds acoustiques et de produits de construction intérieure connexes sur le marché de l’agglomération de Chicago, ainsi que de produits liés aux systèmes de finition par isolation extérieure (EIFS) dans le sud-est des États-Unis. EMJ opère actuellement sous plusieurs marques, dont Westmont Interior Supply House et Contractors Acoustical Supply à Chicago. En devenant distributeur d’Armstrong Ceilings, EMJ et ses deux sites de la région de Chicago renforcent les capacités commerciales de GMS sur le marché. Les sites EIFS d’EMJ à Charlotte, Raleigh et Doraville s’ajoutent aux offres de produits complémentaires de GMS dans le Sud-Est.

Fondée en 1971, GMS est cotée à la bourse de New York et exploite un réseau d’environ 300 chantiers de distribution proposant une vaste gamme de panneaux muraux, de plafonds, de charpentes métalliques et de produits de construction complémentaires. En outre, GMS exploite environ 100 centres de vente, de location et d’entretien d’outils, offrant une sélection complète de produits et de solutions de construction à sa clientèle d’entrepreneurs résidentiels et commerciaux à travers les États-Unis et le Canada.

« L’équipe de Stout a fait un excellent travail en nous guidant tout au long du processus et de l’identification du partenaire idéal pour notre entreprise familiale. Nous sommes très heureux de la croissance continue d’EMJ sous son nouveau propriétaire », a déclaré Jim Engler, fils du fondateur d’EMJ et ancien président d’EMJ.

Gary Wietecha, actuel vice-président des opérations d’EMJ, a ajouté : « Nous sommes extrêmement satisfaits de l’issue de cette transaction ainsi que de la perspicacité et des conseils fournis par Stout. En nous associant à GMS, nous entamons un nouveau chapitre passionnant de la croissance de l’entreprise. » M. Wietecha devrait continuer à diriger l’entreprise à l’avenir, en étroite collaboration avec la division centrale de GMS.

« Nous sommes heureux d’accueillir l’équipe expérimentée et très respectée d’EMJ. », a déclaré John C. Turner, Jr. président et directeur exécutif de GMS. « Notre partenariat avec EMJ étend considérablement notre présence et améliore encore nos niveaux de service sur le marché de l’agglomération de Chicago. »

Kevin Manning, président de la banque d’investissement chez Stout, a dirigé la transaction. Manning a affirmé : « Nous sommes ravis du résultat pour les deux parties impliquées dans cette transaction réussie et nous nous réjouissons de la croissance continue et du succès futur d’EMJ en partenariat avec GMS. »

Mark Abbott, Michael Brocious, Natalie Walgren et Ben Murray de Stout ont également contribué à la réalisation de la transaction.

Huck Bouma P.C. et Rothschild Barry & Myers ont été les conseillers juridiques d’EMJ. Eversheds Sutherland a agi en tant que conseiller juridique de GMS.

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