Stout ha fornito consulenza a Engler, Meier & Justus, Inc. ("EMJ" o l'Azienda) in merito alla sua vendita a Gypsum Management & Supply, Inc. ("GMS"). L'operazione si è conclusa il 3 aprile 2023. Stout ha operato in qualità di consulente finanziario esclusivo lato vendita per EMJ nell'ambito di questa operazione.

Fondata nel 1962 e con sede a Westmont, IL, EMJ è un distributore leader di cartongesso, controsoffitti acustici e relativi prodotti per l'edilizia interna del mercato metropolitano di Chicago; distribuisce inoltre prodotti per sistemi di isolamento a cappotto (EIFS) nel sud-est degli Stati Uniti. Attualmente, EMJ opera attraverso diversi marchi, tra cui Westmont Interior Supply House e Contractors Acoustical Supply a Chicago. Diventando un distributore di Armstrong Ceilings, EMJ e le sue due sedi nell'area di Chicago espandono le capacità commerciali di GMS. Le sedi EIFS di EMJ di Charlotte, Raleigh e Doraville ampliano l'offerta di prodotti complementari nel sud-est di GMS.

Fondata nel 1971, GMS è quotata alla borsa di New York e gestisce una rete di circa 300 cantieri di distribuzione con un'ampia offerta di prodotti, tra cui pannelli per rivestimento, controsoffitti, strutture in acciaio e prodotti edili complementari. GMS gestisce inoltre circa 100 centri di vendita, noleggio e assistenza di strumenti, fornendo una selezione completa di prodotti e soluzioni per l'edilizia per la sua base clienti composta da appaltatori attivi nei settori residenziali e commerciali negli Stati Uniti e in Canada.

"Il team di Stout ha svolto un lavoro eccellente guidandoci attraverso il processo e identificando il partner giusto per la nostra azienda di famiglia. Siamo molto entusiasti di poter assistere alla continua crescita di EMJ con la sua nuova proprietà", ha commentato Jim Engler, figlio del fondatore di EMJ ed ex presidente dell'azienda.

Gary Wietecha, attuale vicepresidente del reparto Operations di EMJ, ha inoltre dichiarato: "Siamo estremamente soddisfatti del risultato di questa operazione, delle intuizioni e della guida fornite da Stout. Attraverso la collaborazione con GMS, iniziamo un nuovo entusiasmante capitolo di crescita per l'azienda". Wietecha dovrebbe continuare a guidare l'attività in futuro, lavorando a stretto contatto con la divisione centrale di GMS.

"Siamo lieti di dare il benvenuto a un team esperto e rispettato come quello di EMJ", ha dichiarato John C. Turner, Jr., presidente e Amministratore Delegato di GMS. "La nostra partnership con EMJ amplia in maniera significativa la nostra presenza e migliora ulteriormente i nostri livelli di servizio nell'area metropolitana di Chicago."

Kevin Manning, presidente del gruppo di Investment Banking di Stout, ha gestito l'operazione. Manning ha dichiarato: "Siamo entusiasti del risultato ottenuto da entrambe le parti coinvolte in questa operazione conclusasi positivamente e di poter assistere alla continua crescita e al futuro successo di EMJ in collaborazione con GMS".

Anche Mark Abbott, Michael Brocious, Natalie Walgren e Ben Murray di Stout hanno collaborato all'esecuzione dell'operazione.

Huck Bouma P.C. e Rothschild Barry & Myers hanno offerto consulenza legale a EMJ. Eversheds Sutherland si è occupato della consulenza transazionale di GMS.

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