Stout hat National Auto Parts, USA Inc., NAP San Diego, LLC und National Auto Parts-Oakland, LLC (zusammen „National Auto Parts“) bei dem Verkauf an Palladium Equity Partners (zusammen mit der Joint-Venture-Tochtergesellschaft „Palladium Heritage“) beraten, um eine kombinierte Plattform namens Collision Auto Parts LLC („Collision Auto Parts“ oder das „Unternehmen“) zu schaffen. Stout agierte in Zusammenhang mit der Transaktion als Finanzberater der Verkäuferseite für National Auto Parts.

Durch diesen Zusammenschluss wird Collision Auto Parts zu einem führenden Value-Added-Distributor von Ersatzteilen für die Kfz-Reparatur, der die Märkte im Westen der USA von sechs Vertriebseinrichtungen aus bedient. Das neu gegründete Unternehmen wird auf einem loyalen und dauerhaften Kundenstamm von über 3.000 Kunden aufbauen, der sich aus regionalen Karosseriewerkstätten, Betreibern mehrerer Werkstätten und Laufkundschaft zusammensetzt. Darüber hinaus verfügt das neue Unternehmen über starke Partnerschaften mit Versicherungsunternehmen und ist in die wichtigsten Schätzungsplattformen integriert, über die Versicherungsunternehmen und Karosseriewerkstätten Teile beziehen.

„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Palladium Heritage“, so Ray Tsai, CEO von Collision Auto Parts. „Mit den Ressourcen und der Expertise von Palladium beabsichtigen wir, eine fokussierte Wachstumsstrategie zu verfolgen, indem wir neue Standorte hinzufügen und Akquisitionen durchführen, um unseren Kunden weiterhin eine hervorragende Verfügbarkeit und einen hervorragenden Kundenservice zu bieten.“

„Wir freuen uns, das Management mit zusätzlichen Ressourcen zu unterstützen und gemeinsam von dem positiven Rückenwind in der Branche zu profitieren“, so Lamar Horne, Managing Director von Palladium Heritage.

„Wir glauben, dass dies eine sehr starke Plattform ist, auf der wir aufbauen können, und im Einklang mit dem Fokus von Palladium Heritage freuen wir uns darauf, Collision Auto Parts auf die nächste Wachstumsebene zu bringen“, fügte Kate Lehman, Partner bei Palladium Heritage, hinzu.

„Durch die Gründung von Collision Auto Parts entsteht einer der größten unabhängigen Händler von Ersatzteilen für den Reparaturmarkt im Westen der USA“, sagte Stout Managing Director Steven Rathbone, der die Transaktion beschafft und geleitet hat. „Unter der Leitung eines sehr erfahrenen Managementteams, das eine Schlüsselposition in wichtigen Märkten einnimmt und einen hervorragenden Ruf bei Kunden, Lieferanten und Versicherern genießt, ist das Unternehmen für ein starkes, nachhaltiges Wachstum in den kommenden Jahren gerüstet.“

Mark Abbott, Steve Simone, Jack Dunsire und Austin Strilko unterstützten Stout bei der Durchführung des Geschäfts.

Rivkin Radler LLP fungierte als Rechtsberater von National Auto Parts. 

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