Stout hat Engler, Meier & Justus, Inc. („EMJ“ oder das „Unternehmen“) beim Verkauf an Gypsum Management & Supply, Inc. („GMS“) beraten. Die Transaktion wurde am 3. April 2023 abgeschlossen. Stout fungierte als exklusiver Finanzberater der Verkäuferseite für EMJ im Zusammenhang mit der Transaktion.

EMJ wurde 1962 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Westmont, Illinois, USA. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von Trockenbauwänden, Akustikdecken und verwandten Produkten für den Innenausbau im Großraum Chicago sowie von Produkten für Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) im Südosten der USA. EMJ ist derzeit unter mehreren Markennamen tätig, darunter Westmont Interior Supply House und Contractors Acoustical Supply in Chicago. Als neuer Vertriebspartner von Armstrong Ceilings erweitern EMJ und seine beiden Standorte im Großraum Chicago die kommerziellen Möglichkeiten von GMS auf diesem Markt. Die Standorte von EMJ für WDVS in Charlotte, Raleigh und Doraville ergänzen das Produktangebot von GMS im Südosten.

GMS wurde 1971 gegründet, ist an der New York Stock Exchange notiert und betreibt ein Netz von ca. 300 Vertriebszentren mit einem umfangreichen Produktangebot an Wandplatten, Decken, Stahlrahmen und ergänzenden Bauprodukten. Darüber hinaus betreibt GMS rund 100 Verkaufs-, Vermietungs- und Servicezentren für Werkzeuge und bietet eine umfassende Auswahl an Bauprodukten und Lösungen für seinen Kundenstamm aus dem Wohn- und Gewerbebau in den USA und in Kanada.

„Das Team von Stout hat uns hervorragend durch den Prozess geführt und den richtigen Partner für unser Familienunternehmen gefunden. Wir freuen uns sehr über das weitere Wachstum von EMJ unter den neuen Eigentümern“, sagte Jim Engler, Sohn des Gründers und ehemaligen President von EMJ.

Gary Wietecha, derzeitiger Vice President of Operations bei EMJ, kommentierte weiter: „Wir sind äußerst zufrieden mit dem Ergebnis dieser Transaktion sowie mit dem Einblick und der Beratung durch Stout. Durch die Partnerschaft mit GMS schlagen wir ein spannendes neues Kapitel des Wachstums für das Unternehmen auf.“ Es wird erwartet, dass Gary Wietecha die Geschäfte auch in Zukunft leiten und eng mit der Central Division von GMS zusammenarbeiten wird.

„Wir freuen uns, das erfahrene und hoch angesehene Team von EMJ willkommen zu heißen“, erklärte John C. Turner, Jr., President und Chief Executive Officer von GMS. „Unsere Partnerschaft mit EMJ erweitert unsere Präsenz im Großraum Chicago erheblich und verbessert unser Leistungsniveau weiter.“

Kevin Manning, President of Investment Banking bei Stout, leitete die Transaktion. Manning sagte: „Wir sind mit dem Ergebnis dieser erfolgreichen Transaktion für beide Parteien sehr zufrieden und freuen uns auf das weitere Wachstum und den zukünftigen Erfolg von EMJ in Partnerschaft mit GMS.“

Mark Abbott, Michael Brocious, Natalie Walgren und Ben Murray von Stout waren ebenfalls an der Durchführung der Transaktion beteiligt.

Huck Bouma P.C. und Rothschild Barry & Myers fungierten als Rechtsberater von EMJ. Eversheds Sutherland war als Rechtsberater für GMS tätig.

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