Stout 就 Engler, Meier & Justus, Inc.（“EMJ” 或“公司”）出售给 Gypsum Management & Supply, Inc. (“GMS”) 提供建议。交易于 2023 年 4 月 3 日截止。Stout 在交易中担任 EMJ 的独家卖方财务顾问。

EMJ 成立于 1962 年，总部位于伊利诺伊州韦斯特蒙特，是大芝加哥市场石膏板、隔音天花板及相关室内建筑产品以及美国东南部外墙保温系统 (EIFS) 相关产品的领先经销商。EMJ 目前经营多个品牌，包括芝加哥的 Westmont Interior Supply House 和 Contractors Acoustical Supply。凭借成为 Armstrong Ceilings 的经销商，EMJ 及其在芝加哥地区的两个分支机构提振了 GMS 在市场上的商业能力。EMJ 在夏洛特、罗利和多拉维尔的 EIFS 办事处增强了 GMS 在东南部的互补产品供应。

GMS 成立于 1971 年，在纽约证券交易所公开上市，运营着一个由大约 300 个配送场组成的网络，提供墙板、天花板、钢框架以及配套建筑产品的广泛产品。此外，GMS 还经营着大约 100 个工具销售、租赁和服务中心，为其在美国以及加拿大的住宅与商业承包商客户群提供全面的建筑产品和解决方案。

“Stout 团队出色地带领我们完成了整个过程，并为我们的家族企业找到了合适的合作伙伴。我们对 EMJ 在新东家的持续增长感到非常兴奋，“EMJ 创始人之子、EMJ 前任总裁 Jim Engler 表示。

EMJ 现任运营副总裁 Gary Wietecha 进一步评论道，”我们对此次交易的结果以及 Stout 提供的见解以及指导感到非常满意。通过与 GMS 合作，我们开启了公司令人振奋的发展新篇章。“Wietecha 先生预计将继续领导业务向前发展，与 GMS 的中央部门密切合作。

我们很高兴地欢迎来自 EMJ 的经验丰富、备受尊敬的团队，”GMS 总裁兼首席执行官 John C. Turner, Jr. 表示。“我们与 EMJ 的合作极大地扩大了我们在大芝加哥市场的影响力，并进一步提高了我们的服务水平。”

Stout 投资银行业务总裁 Kevin Manning 领导了此次交易。Manning 表示，“我们对此次成功交易双方的结果感到兴奋，并期待 EMJ 与 GMS 合作的持续增长以及未来的成功。”

Stout 的 Mark Abbott、Michael Brocious、Natalie Walgren 和 Ben Murray 也协助执行了交易。

Huck Bouma P.C. 和 Rothschild Barry & Myers 担任 EMJ 的法律顾问。Eversheds Sutherland 担任 GMS 的交易顾问。

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