Stout élargit son groupe Marchés des capitaux

Stout est ravi d’annoncer l’expansion de son groupe Marchés des capitaux avec l’arrivée de Michael Won, directeur exécutif, et de David Kim, directeur.

Michael a plus de 20 ans d’expérience dans le domaine des titres et des prêts directs. Son expertise porte sur l’origination, la structuration et la syndication de prêts non investment grade et à haut rendement pour des acquisitions par effet de levier, des refinancements, des recapitalisations complexes, du capital de croissance, des restructurations, des situations spéciales et des financements de sortie, dirigés par des fondateurs et des sponsors. Michael a beaucoup travaillé avec des entreprises de taille moyenne et de grande taille et a réalisé des levées de fonds de plus de 60 milliards de dollars dans plusieurs industries, notamment les soins de santé, la technologie, l’industrie, la consommation, le pétrole et le gaz.

Avant de rejoindre Stout, Michael était directeur exécutif chez White Oak Global Advisors et a occupé des postes de direction chez Cantor Fitzgerald Sponsor Finance, le High Yield Capital Markets Group de la Société Générale, et Leverage Finance chez Jefferies.

David possède une vaste expérience en matière de conseil aux clients sur les structures de capital et les conditions de financement pour les facilités de crédit renouvelables, les prêts à terme et les obligations à haut rendement. Il a mené à bien de nombreux financements par emprunt à l’appui de transactions stratégiques et opportunistes pour des entreprises soutenues par des sponsors financiers et des sociétés publiques dans les secteurs de la santé, des institutions financières, des produits de consommation, de la vente au détail, des médias et du divertissement.

Avant de rejoindre Stout, David a été directeur exécutif chez UBS Investment Bank dans le groupe Leveraged Finance et a travaillé chez Deloitte Consulting.

« Je suis très heureux que Michael et David se joignent à notre équipe chargée des marchés des capitaux, a déclaré Jeff Zolkin, responsable des marchés des capitaux chez Stout. Michael apporte une approche réfléchie et créative à chaque mission, possède une grande expertise en matière de transactions et est très doué pour utiliser l’ensemble de la structure du capital afin d’aider les entreprises à optimiser leurs alternatives de financement. En outre, David apporte une expertise exceptionnelle en matière d’exécution, associée à une expérience approfondie des marchés des prêts syndiqués et du haut rendement. Michael et David apporteront tous deux une valeur ajoutée considérable à nos clients ».

« Je suis ravi de rejoindre la pratique de Stout Capital Markets chez Stout, a ajouté Michael. La plateforme de la banque d’investissement bénéficie d’un élan important, et je suis impatient de m’associer à la fois à l’équipe et aux clients pour leur fournir des solutions de capital par le biais de dettes, d’actions et de solutions hybrides qui leur permettent d’atteindre leurs objectifs à long et à court terme. »

« Je suis enthousiaste à l’idée de faire partie d’une plateforme qui connaît une croissance rapide et jouit d’une excellente réputation dans le secteur, a déclaré David. La marque Stout est définie par ses employés et leur engagement à fournir des solutions de haute qualité. Je suis impatient d’adhérer à ces valeurs au nom de nos clients et à mesure que nous développons ce secteur d’activité. »

Michael a reçu son B.A.Sc. et son M.B.A auprès de la New York University Stern School of Business. Il est basé à New York.

David a obtenu son B.S. à la University of California San Diego et son M.B.A. à la University of Southern California, Marshall School of Business. Il est basé à Los Angeles.

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