Stout a conseillé North River Capital (« North River ») sur la vente de son entreprise de portefeuille, Wayne Manufacturing, LLC (« Wayne »), un fabricant de composants et d’assemblages complexes en acier estampé, à The Hoffmann Family of Companies (« Hoffmann »). La transaction a été conclue le 8 juin 2023. Stout a agi en tant que conseiller financier exclusif de North River et Wayne dans le cadre de la transaction.

Fondée en 1963 et basée à LaOtto, IN, Wayne fabrique plus de 130 produits pour l’industrie automobile et les produits de consommation, en utilisant les dernières technologies en matière de conception d’outils en 3D, de simulation, de fabrication d’outils, de contrôle des soudures, d’automatisation et de normes de qualité.

Basée à Naples, en Floride, Hoffmann est une entreprise familiale polyvalente qui compte plus de 115 marques nationales et emploie 9 000 employés dans le monde entier, dans 30 pays et 250 sites à travers le monde.

North River est une société de capital-investissement dont le siège se trouve à Fort Wayne, en Inde. L’objectif d’investissement de North River est de rechercher des entreprises manufacturières dotées d’une solide équipe de direction et d’un créneau identifiable dans leur secteur d’activité.

« Nous sommes très satisfaits du résultat de cette transaction, » a déclaré Grant Schultz, associé à North River. « Stout a fait un travail formidable en trouvant un nouveau partenaire pour Wayne ; nous souhaitons à Craig Parsons et au reste de l’équipe de Wayne un succès continu. »

Gian Ricco, directeur exécutif de Stout, a déclaré : « Nous nous réjouissons du futur partenariat entre Hoffmann et l’équipe de direction de Wayne. Depuis plus de 60 ans, Wayne fournit à ses clients des résultats exceptionnels et a gagné sa réputation de fournisseur dévoué et de confiance. En s’associant à Hoffmann, Wayne peut entamer le prochain chapitre de sa croissance ».

Michael Jenny, David Hale, Jack Kedroski, Jack Ronan et Michael Gerszonovicz de Stout ont également dirigé l’exécution de la transaction.

Bose McKinney et Evans ont été les conseillers juridiques de North River et Wayne. Berger, Cohen et Brandt ont été les conseillers juridiques de Hoffmann.

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