Stout ha fornito consulenza a North River Capital ("North River") in merito alla vendita della sua società in portafoglio, Wayne Manufacturing, LLC ("Wayne"), un produttore di complessi componenti e assemblaggi in acciaio stampato, a The Hoffmann Family of Companies ("Hoffmann "). L'operazione si è conclusa l'8 giugno 2023. Stout ha operato in qualità di consulente finanziario esclusivo lato vendita per North River e Wayne nell'ambito di questa operazione.

Fondata nel 1963 e con sede a LaOtto, IN, Wayne fabbrica oltre 130 prodotti per l'industria automobilistica e per il consumo, utilizzando le tecnologie più all'avanguardia per progettazione di strumenti 3D, simulazione, creazione di utensili, monitoraggio della saldatura, automazione e standard qualitativi.

Con sede a Naples, FL, Hoffmann è un'azienda a conduzione familiare composta da diversi vertical e che comprende oltre 115 marchi nazionali, con 9.000 dipendenti a livello internazionale, attività situate in 30 contee e 250 sedi in tutto il mondo.

North River è una società di private equity con sede a Fort Wayne, IN. Il suo obiettivo di investimento corrisponde alla ricerca di società manifatturiere con un forte team di gestione e una nicchia identificabile nel loro settore.

"Siamo molto soddisfatti dell'esito di questa operazione", ha affermato Grant Schultz, partner di North River. "Stout ha svolto un ottimo lavoro nel trovare un nuovo partner per Wayne; auguriamo a Craig Parsons e al resto del team di Wayne un successo duraturo".

Gian Ricco, Managing Director di Stout, ha dichiarato: "Attendiamo con entusiasmo di vedere la futura partnership tra Hoffmann e il team di gestione di Wayne. Per oltre 60 anni, Wayne ha fornito ai propri clienti risultati eccezionali, guadagnando una reputazione di fornitore dedicato e affidabile. Collaborando con Hoffmann, Wayne può dare inizio al suo prossimo capitolo di crescita".

Michael Jenny, David Hale, Jack Kedroski, Jack Ronan e Michael Gerszonovicz di Stout hanno collaborato nell'ambito dell'esecuzione dell'operazione.

Bose McKinney & Evans ha partecipato in qualità di consulente legale di North River e Wayne. Berger, Cohen & Brandt si è occupato della consulenza legale di Hoffmann.

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