Stout conseille Vogue Tyre dans le cadre de sa cession à Sailun Tire Group
Stout a agi en qualité de conseiller financier exclusif de Vogue Tyre & Rubber Company (« Vogue ») lors de sa cession à Sailun Tire (USA) Corp. (« Sailun »), filiale de Sailun Group Co., Ltd.
Dont le siège social est situé à Mount Prospect, Illinois, Vogue est l’un des principaux fournisseurs de pneus de luxe sur mesure, de roues et d’accessoires après-vente pour véhicules modernes et classiques. Depuis qu’elle a inventé l’emblématique pneu « Whitewall » il y a plus de 110 ans, Vogue s’est imposée comme le pneu de prédilection des passionnés d’automobile. Aujourd’hui, l’entreprise s’adresse à une large clientèle grâce à des plateformes de distribution de pneus leaders sur le marché, qu’elles soient de gros, de détail ou en ligne, à des centres spécialisés et à des concessionnaires de véhicules neufs partout aux États-Unis.
Fondée en 2002 et basée à Qingdao, en Chine, Sailun est un fabricant mondial de pneus spécialisé dans la recherche, le développement, la production et la distribution de pneus pour les véhicules de tourisme, les camions, les bus et les applications spécialisées. Les produits de Sailun sont distribués dans plus de 180 pays par le biais d’un vaste réseau de concessionnaires et de distributeurs, avec des sous-marques telles que Rovelo, RoadX, Blackhawk, Maxam et Ironhead.
« Il s’agit d’une étape charnière pour Vogue, et nous avons hâte de nous associer à Sailun », a déclaré Greg Hathcock, président et actionnaire majoritaire de Vogue. « L’héritage de Vogue repose sur la qualité, le style et l’innovation. Les ressources mondiales de Sailun et son expertise dans la fabrication de pneus nous permettront d’accroître la notoriété de notre marque tout en apportant davantage de valeur à nos clients. Je tiens à remercier l’équipe de Stout pour ses orientations stratégiques et son partenariat indéfectible tout au long de ce processus.
Steven Rathbone, Vice-Président et Directeur exécutif du groupe Banque d’Investissement de Stout, a précisé : « Nous avons eu l’immense privilège d’accompagner une marque américaine légendaire dans le cadre de cette transaction. Nous avons eu le plaisir de travailler en étroite collaboration avec Greg et l’équipe de Vogue. Vogue enrichit le portefeuille de marques de Sailun avec une gamme de produits ultra-premium. Combinés à la technologie, à la capacité et à la portée mondiale de Sailun, nous sommes impatients de voir ce que ce partenariat pourra apporter dans les années à venir.”
Stout Capital, LLC a agi comme conseiller financier exclusif pour Vogue dans le cadre de cette transaction. Vogue a été conseillé par le cabinet Winston & Strawn. Sailun a été conseillé par Akin Gump.
Steven Rathbone, David Hale, Matt Schloop, Max Halsted, Luke Wallace et Cal Uhryniak de Stout ont dirigé avec succès l’exécution de cette transaction.