Stout a conseillé Weldmac Manufacturing Company (Weldmac), l’un des principaux concepteurs et fabricants de composants et d’assemblages métalliques complexes de haute performance, lors de sa vente à TriMas (NASDAQ : TRS). La transaction a été conclue le 21 avril 2023. Stout a agi en tant que conseiller financier exclusif de vente de Weldmac dans le cadre de la transaction.

Située à El Cajon, en Californie, Weldmac est un concepteur et fabricant de premier plan de composants de haute technicité pour les secteurs de l’aérospatiale, de la défense, de l’énergie commerciale et des lancements spatiaux, qui appartenait à une famille depuis sa création. Offrant de nombreux services de fabrication certifiés AS9100D et NADCAP (National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program), les processus complets de Weldmac comprennent le soudage, l’estampage, le poinçonnage, l’hydroformage, le forgeage, la découpe au laser, l’outillage et l’usinage sur mesure, ainsi que des inspections avancées de contrôle de la qualité et des assemblages complexes utilisant une grande variété de métaux. L’usine de Weldmac est équipée d’une grande variété de lasers et d’équipements de formage et de fabrication de métaux à la pointe de la technologie.

Basée à Bloomfield Hills, dans le Michigan, TriMas fabrique un ensemble diversifié de produits destinés essentiellement aux marchés des produits de consommation, de l’aérospatiale et de l’industrie par l’intermédiaire de ses groupes TriMas Packaging, TriMas Aerospace et Specialty Products. TriMas emploie environ 3 500 personnes dans 13 pays, qui fournissent à leurs clients une large gamme de solutions de produits innovants et de qualité par le biais de ses nombreuses activités.

« Cette acquisition apportera à TriMas Aerospace des produits complémentaires de haute technicité et de nouvelles capacités de fabrication, élargissant ainsi notre offre et notre position sur les marchés finaux de l’aérospatiale, de la défense et des lancements spatiaux. Nous nous attendons à ce que les clients de Weldmac bénéficient de l’offre de produits plus large, de l’innovation accrue et de la profondeur de fabrication de TriMas Aerospace, tandis que les clients de TriMas Aerospace profiteront des offres de produits et des capacités supplémentaires fournies par Weldmac », a déclaré Thomas Amato, président et directeur exécutif de TriMas.

Michael Benson, directeur exécutif de Stout, qui a dirigé la transaction, a déclaré : « Nous nous réjouissons du partenariat entre Weldmac et TriMas, car deux acteurs clés des marchés de l’aérospatiale et de la défense unissent leurs forces. Weldmac apporte à TriMas une culture unique associée à une grande expertise dans la fabrication de produits métalliques complexes, ce qui permettra d’améliorer l’offre de produits, les prouesses techniques et la portée de la clientèle de l’entité combinée. »

Mark Abbott, Jack Kedroski, Irune Andres et Jake Good de Stout ont également dirigé l’exécution de la transaction.

Withers LLP a été le conseiller juridique de Weldmac. Reed Smith LLP a été le conseiller juridique de TriMas.

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