Stout beriet die Weldmac Manufacturing Company („Weldmac“), einen führenden Konstrukteur und Hersteller von hochleistungsfähigen, komplexen Fertigkomponenten und -baugruppen aus Metall, bei ihrem Verkauf an TriMas (NASDAQ: TRS). Die Transaktion wurde am 21. April 2023 abgeschlossen. Stout fungierte als exklusiver Finanzberater der Verkäuferseite für Weldmac im Zusammenhang mit der Transaktion.

Weldmac mit Sitz in El Cajon, Kalifornien, ist ein führender Konstrukteur und Hersteller von hochtechnischen Komponenten für die Luft- und Raumfahrt-, die Rüstungs- und die kommerzielle Energiebranche und befand sich seit seiner Gründung in Familienbesitz. Weldmac hat zahlreiche nach AS9100D und dem National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program (NADCAP) zertifizierte Fertigungsdienstleistungen im Angebot. Zu den umfassenden Verfahren von Weldmac gehören Schweißen, Stanzen, Lochen, Hydroforming, Schmieden, Laserschneiden, kundenspezifische Werkzeuge und Zerspanen sowie fortschrittliche Qualitätskontrollen und komplexe Montagen unter Verwendung einer Vielzahl von Metallen. Die Fertigung von Weldmac ist mit einer Vielzahl von hochmodernen Lasern und Anlagen zur Metallumformung und -verarbeitung ausgestattet.

TriMas mit Sitz in Bloomfield Hills, MI, fertigt mit seinen Gruppen TriMas Packaging, TriMas Aerospace und Specialty Products eine Vielzahl von Produkten, insbesondere für den Konsumgütermarkt, für die Luft- und Raumfahrtindustrie und für Industriemärkte. TriMas beschäftigt ca. 3.500 Mitarbeiter in 13 Ländern, die den Kunden eine breite Palette innovativer und qualitativ hochwertiger Produktlösungen anbieten.

„Diese Akquisition wird TriMas Aerospace um komplementäre, hochentwickelte Produkte und neue Fertigungskapazitäten erweitern und unser Angebot sowie unsere Position in der Luft- und Raumfahrt- und in der Rüstungsindustrie ausbauen. Wir gehen davon aus, dass die Kunden von Weldmac von dem breiteren Produktangebot, den zusätzlichen Innovationen und der Fertigungstiefe von TriMas Aerospace profitieren werden, während die zusätzlichen Produktangebote und Fähigkeiten von Weldmac wiederum für die Kunden von TriMas Aerospace von Interesse sein werden“, sagte Thomas Amato, President und Chief Executive Officer von TriMas.

Michael Benson, Managing Director von Stout und Leiter der Transaktion, sagte: „Wir freuen uns über die Partnerschaft zwischen Weldmac und TriMas, da sich hier zwei wichtige Akteure in der Luft- und Raumfahrt und im Rüstungssektor zusammenschließen. Weldmac bringt eine einzigartige Kultur sowie umfassende Erfahrung in der komplexen Metallherstellung in TriMas ein und wird das Produktangebot, die technischen Fähigkeiten und die Kundenreichweite des fusionierten Unternehmens verbessern.“

Mark Abbott, Jack Kedroski, Irune Andres und Jake Good von Stout leiteten auch die Durchführung der Transaktion.

Withers LLP fungierte als Rechtsberater für Weldmac. Reed Smith LLP fungierte als Rechtsberater von TriMas.

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