Stout conseille sur la vente de Safco Dental Supply

July 08, 2019

Stout a annoncé aujourd'hui que son client, Safco Dental Supply Co. (« Safco »), a été vendu à PNC Riverarch Capital (« PNC »). Stout a été le conseiller financier exclusif de Safco dans le cadre de cette transaction.

Safco est l'un des principaux distributeurs de matériel dentaires de marque et de marques distributeur aux cabinets dentaires indépendants aux États-Unis. L'entreprise est un distributeur autorisé de plus de 200 des meilleurs fabricants de matériel dentaire au monde et offre une sélection d'environ 20 000 produits dentaires professionnels les plus vendus dans 29 catégories de produits. La société a été fondée en 1945 et son siège est situé à Buffalo Grove, dans l'Illinois.

« Nous sommes très satisfaits du résultat de cette transaction et de l'aide de Stout », a déclaré Ken Saffir, le propriétaire de Safco. « L'équipe de Safco et moi-même nous réjouissons de notre nouveau partenariat avec PNC, qui, nous en sommes convaincus, nous permettra de poursuivre notre forte croissance tout en gardant notre passion pour nos clients et nos employés. Stout nous a guidés tout au long du processus, en identifiant les forces de notre entreprise et en nous conseillant pour trouver le meilleur partenaire, compte tenu de nos valeurs profondément enracinées. »

« Safco, qui a cumulé de nombreux succès sur le marché de la distribution de matériel dentaire, a transformé son modèle d'affaires de façon impressionnante. D'une entreprise traditionnelle au marketing direct avec distribution de catalogues, elle est devenue une entreprise d'e-commerce entièrement basée sur les transactions et positionnée pour une croissance continue impressionnante », a déclaré Nick Jachim, directeur exécutif de Stout et responsable de la division Banque d'investissement de la société, qui a dirigé l'exécution de la transaction. « Nous avons été très impressionnés par l'entreprise, l'équipe et la culture établie par Ken et son équipe, et ce fut un honneur de travailler avec Ken lors de cette étape importante dans l'histoire de Safco. »

Gian Ricco, Nick Dreps, Tyler Skarstein et Davis DeKorte de Stout ont participé à l'exécution de la transaction.

Bruce Fox, associé, et son équipe du cabinet Neal, Gerber & Eisenberg, LLP ont agi à titre de conseiller juridique pour Safco.

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