Stout conseille sur la vente de RPB Safety à GVS NA Holdings Inc
Stout a annoncé aujourd’hui que son client, RPB Safety (« RPB », « The Respiratory Protection Brand ») a été racheté par GVS NA Holdings Inc., une filiale de GVS SpA (BIT : GVS) (« GVS »). Stout a été conseiller financier exclusif de RPB dans le cadre de cette transaction.
GVS SpA est cotée à la Bourse de Milan et est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de filtration avancées pour des applications hautement critiques dans les secteurs de la santé, des sciences de la vie, de l’énergie, de la mobilité, de la santé et de la sécurité industrielle.
Fondée en 1970 et basée à Royal Oak MI, RPB est un fabricant en pleine croissance, qui conçoit des équipements de protection respiratoire individuelle, y compris des respirateurs à adduction d’air et à épuration d’air, destinés à protéger les travailleurs américains pour leur assurer une excellente qualité de vie.
« Nous sommes ravis d’avoir pu identifier le partenaire idéal dans GVS et avons été impressionnés par l’étendue des relations mondiales de Stout avec des acheteurs potentiels et par la manière dont cela a généré de la valeur pour notre entreprise. Stout a réellement compris comment positionner notre entreprise et a fourni d’excellents conseils quant à la direction et à la négociation des conditions de la transaction, ainsi qu’au niveau de la gestion de la période de due diligence », a déclaré Garth Ivory, PDG de RPB.
« The Ivory Family et RPB ont tous deux connu une croissance impressionnante et ont bâti une entreprise très prospère, bien qu’elles n’aient relocalisé ses activités aux États-Unis qu’en 2013 », a déclaré John Calcagnini, directeur exécutif de Stout et responsable de la banque d’investissement dans le secteur de la santé, qui a mené à bien la transaction. « Cela a été un plaisir de travailler avec Garth, Kurt Ivory et Tom Allison et la transaction complète parfaitement chaque partie, car le solide positionnement sur le marché et la marque de RPB dans les respirateurs purificateurs d’air motorisés permettra à GVS et à ses produits de filtration de pénétrer les marchés de la sécurité et de la santé de l’industrie nord-américaine, tandis que les canaux de distribution européens et asiatiques de GVS ouvriront de nouvelles opportunités de croissance géographique très importantes pour la famille de produits RPB. »
Michael Brocious et Alec Wittenberg de Stout ont participé à l’exécution de la transaction.
Butzel Long a été conseiller juridique de RPB. Ice Miller a été conseiller juridique de GVS.
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