Stout berät beim Verkauf von RPB Safety an GVS NA Holdings Inc

September 07, 2021

Stout gab heute bekannt, dass sein Kunde RPB Safety („RPB“, „Die Atemschutzmarke“) von GVS NA Holdings Inc., einer Tochtergesellschaft von GVS S.p.A (BIT: GVS) („GVS“), übernommen wurde. Stout agierte für RPB als exklusiver Finanzberater in Zusammenhang mit dieser Transaktion.

GVS S.p.A wird an der Mailänder Börse gehandelt und ist ein weltweit führender Anbieter von fortschrittlichen Filtrationslösungen für hochkritische Anwendungen in den Bereichen Gesundheitswesen, Life Sciences, Energie, Mobilität sowie Gesundheit und Arbeitssicherheit.

RPB wurde 1970 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Royal Oak, Michigan. Das Unternehmen ist ein schnell wachsender Hersteller von persönlicher Atemschutzausrüstung, darunter von Atemschutzgeräten mit Zuluft und elektronischer Luftreinigung, die für den Schutz von Arbeitern entwickelt wurden.

„Wir sind begeistert, mit GVS einen so idealen Partner gefunden zu haben. Wir waren von den zahlreichen globalen Beziehungen von Stout zu Kaufinteressenten und davon, wie sie den Wert für unser Unternehmen freisetzten, einfach nur beeindruckt. Stout hat es außerdem wirklich verstanden, unser Unternehmen zu positionieren, und hat uns hervorragende Hilfestellung bei der Navigation und Verhandlung der Transaktionsbedingungen und der Verwaltung von Due-Diligence-Prüfungen gegeben“, erklärt Garth Ivory, CEO von RPB.

„Die Ivory-Familie und RPB haben eine beeindruckende Wachstumsbilanz zusammengestellt und ein sehr erfolgreiches Unternehmen aufgebaut, obwohl sie erst 2013 in die USA verlagert wurden“, sagt John Calcagnini, Managing Director und Leiter des Bereichs Investment-Banking im Gesundheitswesen bei Stout, der die Transaktion leitete. „Es war eine Freude, mit Garth, Kurt Ivory und Tom Allison zusammenzuarbeiten. Die Transaktion ist für beide Seiten unglaublich gewinnbringend, da die starke Markt- und Markenpositionierung von RPB im Bereich der elektronischen Atemschutzmasken GVS und seinen Filtrationsprodukten Zugang zu den nordamerikanischen Märkten für industrielle Sicherheit und Gesundheitsfürsorge verschafft. Dabei werden die europäischen und asiatischen Vertriebskanäle von GVS der RPB-Produktfamilie äußerst bedeutende neue geografische Wachstumsmöglichkeiten eröffnen.“

Michael Brocious und Alec Wittenberg von Stout begleiteten die Transaktion.

Butzel Long war als Rechtsberater für RPB tätig. Ice Miller war als Rechtsberater für GVS tätig.

Erfahren Sie mehr über unsere Investment-Banking-Leistungen.