Stout a annoncé que son client, PolyTech Plastic Molding, Inc. (« PolyTech »), un leader du moulage et de l'extrusion de plastiques par injection, a été acquis par Arcane Capital Partners (« Arcane »), un bureau familial à actionnariat restreint basé à Little Rock, dans l'Arkansas. Arcane est la société mère de Johnson Manufacturing Company et de Bentonville Plastics, Inc. Stout a été conseiller financier exclusif de PolyTech dans le cadre de cette transaction.

La combinaison stratégique et l'ajout des installations de 6 000 m² de PolyTech permettent à la plateforme combinée d’offrir plus de services aux clients existants et d'augmenter ses capacités de production et de distribution de produits moulés par injection et extrudés. PolyTech et Johnson Manufacturing continueront de fournir un service de qualité à leurs clients sous leurs marques respectives dans un avenir prévisible et resteront situées dans leurs installations actuelles. Bentonville Plastics, Inc. sera intégrée aux opérations de Johnson Manufacturing à Harrison, dans l'Arkansas.

Nous sommes ravis d'avoir clôturé cette transaction et commencé notre processus d'intégration. Notre entreprise a admiré le travail effectué à PolyTech, et nous sommes ravis d'étendre nos capacités de production et de continuer à construire une entreprise de fabrication de plastiques de référence en Amérique du Nord », a déclaré Michael Hickmon, PDG et associé directeur d'Arcane. « Alors que nous naviguons sur les tendances changeantes au sein de l'industrie, y compris en tant que leader dans la relocalisation de la fabrication américaine, nous reconnaissons l'expertise apportée par PolyTech et nous sommes impatients de combiner nos forces en une seule entreprise. »

Les sociétés combinées desservent certains des noms les plus importants et les plus reconnaissables dans de nombreux secteurs, notamment les équipements CVC, les télécommunications électroniques, le traitement et la filtration de l'eau, les produits de consommation, le médical, l'industrie, l'armée, l'agriculture, l'énergie et l'automobile. Les sociétés combinées prévoient de tirer parti des capacités et de l'échelle pour étendre les services dans ces secteurs d'activité, ainsi que les clients des services dans de nouveaux secteurs couvrant les biens de consommation emballés et l'industrie alimentaire et des boissons.

« La fusion de ces entreprises est une combinaison gagnante pour tous les clients des entreprises », a déclaré Jim Benton, PDG de PolyTech. « PolyTech, Johnson Manufacturing et Bentonville Plastics sont depuis longtemps des entreprises incontournables de moulage par injection de plastique dans cette région. En combinant l'expertise opérationnelle de PolyTech, la force de ces entreprises dans leurs secteurs et les capacités de production respectives, le leadership d'Arcane profitera certainement à toutes les parties concernées. »

« Nous sommes ravis du résultat pour l'équipe de PolyTech et avons hâte de voir la plateforme combinée croître sous la direction d'Arcane », a déclaré le directeur exécutif de Stout, Mike Benson, qui a trouvé et dirigé l'exécution de la transaction.

Steve Simone et Johnathan Lekosiotis de Stout ont participé à l'exécution de la transaction.

Kutak Rock LLP a été conseiller juridique de PolyTech.

Consultez plus d'informations sur nos services de banque d'investissement.