Stout prodigue ses conseils lors de la vente de Mellott Company

October 04, 2021

Stout a annoncé aujourd’hui que son client, Mellott Company (« Mellott »), a été racheté par MFG Partners (« MFG ») et PNC Mezzanine Capital (« PNC »). Stout a été le conseiller financier exclusif de Mellott dans le cadre de cette transaction.

Fondée en 1920 et basée à Warfordsburg, en Pennsylvanie, Mellott fournit une gamme complète de services et d’équipements intégrés de traitement d’agrégats, y compris la distribution d’équipements et de pièces, l’entretien et la réparation, l’ingénierie et la fabrication et le concassage à façon. Mellott s’associe à un vaste éventail de clients de premier plan et est devenu un fournisseur fiable et incontournable pour répondre aux besoins de transformation des plus grands producteurs de granulats de l’industrie. Les anciens propriétaires de l’entreprise, la famille H.B. Mellott, avec à sa tête Paul C. Mellott Jr., exploitent l’entreprise avec succès depuis plus de 100 ans.

« Nous sommes absolument ravis du résultat de cette transaction ainsi que de la perspicacité et des conseils fournis par Stout », a déclaré Paul C. Mellott Jr., président du conseil de Mellott. « En nous associant à MFG, nous entamons un nouveau chapitre passionnant pour pérenniser la croissance de la société », a déclaré Rich Blake, PDG et président de Mellott.

Jeff Mizrahi, associé chez MFG, a déclaré : « Nous sommes ravis de notre partenariat avec Mellott. Mellott représente une opportunité tangible d’acquérir le principal fournisseur de services et d’équipements d’agrégats dont l’excellente réputation s’est édifiée sur 100 ans de service dans l’industrie et sur quatre générations familiales à la tête de Mellott. » Jonathan Schilowitz, associé, a ajouté : « L’investissement de MFG dans Mellott reflète notre intérêt pour l’acquisition d’entreprises fondatrices et familiales afin d’accompagner leur croissance à long terme. Les anciens propriétaires de Mellott et son équipe de direction ont construit une base incroyablement solide et nous avons hâte de soutenir l’expansion continue de cette entreprise. »

« Mellott a une réputation d’excellence et de réussite de longue date, et a honorablement servi les entreprises les plus importantes du secteur au fil des décennies. », affirme le directeur exécutif de Stout, Steven Rathbone, qui a initié et dirigé la transaction. « Le modèle commercial unique et diversifié de Mellott constitue une plateforme génératrice de nombreuses opportunités de création de valeur. MFG et PNC apportent à la fois l’expertise de l’industrie et les moyens financiers nécessaires pour pérenniser la croissance de l’entreprise, tandis que celle-ci continue de couvrir cette industrie clé en Amérique du Nord. Les antécédents en matière d’investissement collectif apporteront des gains d’efficacité accrue au partenariat avec l’équipe de direction de Mellott dirigée par Rich Blake et Mike Sappenfield. » 

Sidarth Balaji, de chez Stout, a participé à l’exécution de la transaction.

Ballard Spahr LLP a agi en tant que conseiller juridique de Mellott. 

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