Stout ha annunciato in data odierna l'acquisizione del proprio cliente Mellott Company ("Mellott") da parte di MFG Partners ("MFG") e PNC Mezzanine Capital ("PNC"). Stout ha operato in qualità di consulente finanziario esclusivo per Mellott in relazione a questa operazione.

Fondata nel 1920 e con sede a Warfordsburg, in Pennsylvania, Mellott fornisce una gamma completa di servizi e attrezzature per la lavorazione di aggregati integrati, tra cui distribuzione di attrezzature e parti, assistenza e riparazione, progettazione e fabbricazione e frantumazione a contratto. Mellott collabora con una vasta gamma di clienti del massimo livello ed è diventata un fornitore affidabile e di riferimento per le esigenze di lavorazione dei maggiori produttori di aggregati del settore. Gli ex proprietari dell'azienda, la famiglia H.B. Mellott, attualmente guidata da Paul C. Mellott Jr., gestisce con successo l'attività da oltre 100 anni.

"Siamo estremamente soddisfatti dell'esito di questa operazione e delle informazioni e indicazioni fornite da Stout", ha dichiarato Paul C. Mellott Jr., Presidente di Mellott. "Collaborando con MFG, iniziamo un nuovo entusiasmante capitolo di crescita per l'azienda", ha affermato Rich Blake, Amministratore Delegato e Presidente di Mellott.

Jeff Mizrahi, Partner di MFG, ha dichiarato: "Siamo davvero entusiasti della nostra partnership con Mellott. Mellott rappresenta un'interessante opportunità per acquisire il principale fornitore di servizi e attrezzature nel segmento degli aggregati, con una reputazione di prim'ordine sviluppata in 100 anni di attività nel settore e quattro generazioni della famiglia proprietaria Mellott". Jonathan Schilowitz, Partner, ha aggiunto: "L'investimento di MFG in Mellott rispecchia la nostra filosofia di acquisizione di imprese di proprietà familiare o dei fondatori per sostenerne la crescita nel lungo termine. Gli ex proprietari di Mellott e il relativo team di leadership senior hanno sviluppato una base incredibilmente solida e siamo impazienti di sostenere l'ulteriore espansione dell'azienda".

"Mellott ha una lunga storia di eccellenza e successo e ha servito onorevolmente le più importanti aziende del settore per decenni", ha dichiarato il Managing Director di Stout Steven Rathbone, che per primo ha concepito l'operazione e l'ha poi portata a termine. "Il modello di business unico e diversificato di Mellott è una piattaforma da cui continuerà a emergere un significativo potenziale di opportunità per la creazione di valore. MFG e PNC apportano sia esperienza del settore che mezzi finanziari per supportare l'ulteriore crescita di questa azienda che continua a servire un settore economico chiave del Nord America. Il track record degli investimenti collettivi apporterà ulteriore eccellenza alla partnership, unitamente al team di gestione di Mellott guidato da Rich Blake e Mike Sappenfield". 

Sidarth Balaji ha fornito assistenza per conto di Stout nell'implementazione dell'operazione.

Ballard Spahr LLP ha fornito la consulenza legale a Mellott. 

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