Stout a conseillé la vente de Managecore, LLC (Managecore), une société de portefeuille de Blackthorne Partners (blackthorne), à Protera Technologies, Inc. (protera), une société de portefeuille de Pamlico Capital (Pamlico). Stout a été le conseiller financier exclusif de Managecore et Blackthorne dans le cadre de la transaction.

Fondée en 2016 et basée à Franklin, Wisconsin, Managecore est un partenaire SAP certifié et l'un des principaux fournisseurs de services techniques gérés SAP. Grâce à des ingénieurs hautement qualifiés et à une technologie de pointe, Managecore fournit des solutions intelligentes aux entreprises. Managecore est également un leader reconnu dans RISE with SAP, les transformations SAP HANA, les solutions Cloud et les services gérés Basis, ainsi que le partenaire Google SAP Cloud de l’année à plusieurs reprises.

Protera est une société de modernisation du cloud de nouvelle génération fournissant une suite complète de services allant de la stratégie et de la conception informatiques à la mise en œuvre et à la gestion. L'acquisition de Managecore renforce l'engagement de Protera envers SAP et apporte une solide expertise dans Google Cloud Platform, complétant les partenariats de longue date de Protera avec Amazon Web Services et Azure. Cette combinaison unique de capacités et de support mondial crée un spécialiste leader du marché pour SAP sur le cloud public.

Frank Powell, PDG de Managecore, a déclaré : "Je suis ravi d'annoncer notre acquisition par Protera. Il s'agit d'une étape cruciale dans le parcours de notre entreprise, alors que nous devenons partie intégrante de l'organisation Protera. L'équipe Stout a fait un excellent travail en nous conseillant sur la transaction et en nous trouvant le partenaire idéal chez Protera. Ils ont fait preuve d'une compréhension approfondie du marché des services informatiques et nous ont guidés de manière réfléchie tout au long de toutes les phases de la transaction. Nous sommes ravis des résultats qu’ils nous ont aidés à atteindre et, plus important encore, de la maison avec Protera qui nous aidera à réaliser une croissance accélérée. »

Steve Balistreri et John Syburg, directeurs généraux de Blackthorne, ont déclaré dans un communiqué commun : "Cela a été un privilège de soutenir une équipe aussi exceptionnelle que Frank Powell, Nick Miletich et l'ensemble de l'organisation Managecore au cours des sept dernières années. Nous sommes ravis de ce partenariat et pensons que Managecore est bien placé pour poursuivre son succès et sa croissance avec Protera. »

Seth Morganstern, directeur général de Stout, a ajouté : "Ce fut un honneur de travailler avec l'équipe Managecore. Ils ont bâti un fournisseur de services gérés SAP de classe mondiale, bien placé pour capitaliser sur les initiatives de transformation cloud en cours des clients. Nous sommes ravis de contribuer au prochain chapitre de croissance de Managecore et de Protera et souhaitons à l'équipe un succès continu.

Seth Morganstern, Conrad Hahne, Annelise Munger et Kate Hardiman de Stout ont mené à bien la transaction.

Godfrey & Kahn a été le conseiller juridique de Managecore et de Blackthorne, et Alston & Bird a été le conseiller juridique de Protera et de Pamlico.

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