Stout a annoncé aujourd’hui que son client, la famille de sociétés ASEC (ASEC), a été acquis par Markon Solutions, une société de portefeuille de Sterling Partners. Stout a agi en tant que conseiller financier exclusif d’ASEC dans le cadre de cette transaction.
Jeff Wallace, président-directeur général de l'ASEC, a souligné l'importance de ce partenariat : « L'alliance de l'ASEC avec Markon répond à notre volonté de longue date de nous associer à une Société qui reflète notre engagement envers les missions de nos clients et le développement professionnel de nos collaborateurs. Ensemble, nous optimiserons les opérations et étendrons le support technique pour le bien de nos clients. Ce partenariat apporte une synergie évidente, avec des contrats et des ressources partagés dans le secteur du renseignement qui renforcent nos capacités collectives et nos avantages concurrentiels. »
En ce qui concerne les conseils de Stout, Jeff a ajouté : « Je n’aurais pas pu demander de meilleurs conseillers que l’équipe de Stout ADGS. Ils ont joué un rôle crucial dans la recherche d’un acquéreur qui non seulement élèverait ASEC au niveau supérieur, mais fournirait également un excellent foyer pour les employés d’ASEC. Stout a constamment prouvé sa valeur tout au long du processus. »
« Peu de chefs d'entreprise de la communauté du renseignement sont aussi inspirants que Jeff, et il a été remarquable de le voir développer ASEC au cours des dernières décennies », a déclaré Cameron Hamilton, directeur exécutif de Stout, qui a dirigé l'exécution de la transaction. « Je suis heureux que nous ayons pu trouver un excellent partenaire pour ASEC en Markon, qui fournira des solutions et des capacités encore plus importantes à ses clients tout en donnant la priorité à ses employés. »
ASEC a été fondée en 1992 pour fournir aux clients du gouvernement américain des Services d’ingénierie des systèmes, de soutien technique et de programmation. En se concentrant sur quelques principes et compétences de base - avec des personnes très talentueuses et expérimentées - la Société a connu une croissance organique régulière qui continue d'attirer des talents et une expérience de grande qualité par le bouche à oreille et les recommandations. En tant qu'employeur de choix se livrant à des activités de conseil stratégique à long terme et de haut niveau, l'ASEC se concentre sur l'architecture d'entreprise critique et la planification stratégique afin de contribuer à la réussite des missions de la communauté du renseignement.
Markon est une société de conseil nationale axée sur le gouvernement fédéral, spécialisée dans la technologie d’entreprise, les finances et la gestion des programmes et de la construction pour la communauté du renseignement et les agences civiles et de défense. Markon aide à résoudre les défis les plus critiques du pays grâce à son expertise, à sa résilience et à une culture primée. Markon figure régulièrement sur la liste des meilleurs lieux de travail d’Energage aux États-Unis, célébrant sa 10e année consécutive de reconnaissance.
Le sponsor financier de Markon, Sterling Investment Partners, est une société de capital-investissement qui, depuis plus de 30 ans, investit dans des sociétés de premier plan du marché intermédiaire et les développe, grâce à une équipe très expérimentée et cohérente de professionnels de l'investissement de haut niveau. Sterling se concentre sur la distribution et les services commerciaux à valeur ajoutée, en acquérant des entreprises qui, selon la société, présentent des avantages concurrentiels solides et durables, ainsi que des opportunités significatives de création de valeur. Au cours de son histoire, Sterling a réalisé plus de 230 transactions, représentant une valeur totale d’environ 30 milliards de dollars.
Ray Carney, PDG de Markon, s'est montré enthousiaste à propos de cette union : « Nous sommes ravis d'accueillir l'ASEC. Ce partenariat réunit deux organisations partageant des valeurs, une culture et un talent exceptionnel, profondément dévouées aux importantes missions gouvernementales que nous servons ainsi qu’à l’enrichissement et au bien-être de nos employés. Cette collaboration apportera encore plus de valeur à nos clients en tirant parti d’une expertise plus large et plus approfondie. Nous nous engageons dans cette voie avec la ferme volonté de servir nos clients avec un dévouement inégalé. »
Drew Thompson, directeur du développement de l’entreprise chez Markon, a déclaré : "Ce partenariat signifie l’expansion de notre équipe et une fusion de cultures partageant les mêmes idées et dédiées à la réussite des clients. Avec cette acquisition, Markon élève notre offre de services de pointe afin de fournir un soutien encore plus important aux missions critiques de nos clients. Nous nous réjouissons d'aller de l'avant avec une vigueur renouvelée et un engagement inébranlable. »
Alexander Wilson et Eric Fahmi de Stout ont aidé à exécuter la transaction.
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