Stout gab heute bekannt, dass sein Kunde Abrisa Technologies („Abrisa“), ein Portfoliounternehmen von Graham Partners, Inc. („Graham“), von einer Tochtergesellschaft der HEF Groupe („HEF“) übernommen wurde. Stout agierte in Zusammenhang mit der Transaktion als exklusiver Finanzberater für Graham und Abrisa.

Das 1980 gegründete Unternehmen Abrisa mit Niederlassungen in Torrance, Kalifornien, und Santa Paula, Kalifornien, ist ein führender Anbieter von komplexen, hochentwickelten kundenspezifischen optischen Dünnfilmbeschichtungen und technischen Flachglaslösungen für die Photonikindustrie. Zu den Alleinstellungsmerkmalen von Abrisa zählen seine Full-Service-Fähigkeiten und die Verantwortlichkeit aus einer Hand, die von der Forschung und Entwicklung (F&E) über das Design bis hin zur „einbaufertigen“ Produktion reicht. Darüber hinaus beliefert Abrisa eine vielfältige Gruppe globaler Kunden, darunter führende OEMs, mit maßgeschneiderten, unternehmenskritischen Photonik-Lösungen.

Graham mit Sitz in einem Vorort von Philadelphia ist eine private Investmentfirma mit dem Schwerpunkt Technologieunternehmen, die Innovationen in der fortschrittlichen Fertigung vorantreiben und über umfangreiche Betriebsressourcen zur Nutzung von Fortschritten in der Materialwissenschaft und Produktionstechnologie für ein maximales Wachstumspotenzial verfügen.

HEF ist in Frankreich ansässig und ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen metallurgische Oberflächenbehandlungen, Beschichtungen und physikalische Gasphasenabscheidung.

„Unsere Partnerschaft mit HEF stellt eine hervorragende kulturelle und strategische Ergänzung für unser Unternehmen dar“, erklärt Blake Fennell, CEO bei Abrisa. „Die Investitionsstrategie von HEF, die wertebasierte Kultur und der Schwerpunkt auf Innovationen könnten nicht besser zu uns passen.“

„Stout hat bei dieser Transaktion hervorragende Arbeit geleistet, und wir sind der Meinung, dass Abrisa gut positioniert ist, um seinen Erfolg und sein Wachstum mit HEF fortzusetzen“, ergänzt Jason Crowl, Principal bei Graham. „Das Team von Stout brachte eine beeindruckende Kombination aus Erkenntnissen, Beratung und Branchenkenntnis in eine komplexe, grenzüberschreitende Transaktion ein.“

„Neben der guten Chemie zwischen Abrisa und HEF wird Abrisa dank der umfangreichen Ressourcen und des Fachwissens von HEF noch besser positioniert sein, um seine Plattform zu nutzen und die bedeutenden Möglichkeiten, die vor uns liegen, auszuschöpfen“, meint Keith Sipes, Managing Director bei Stout und Leiter des Investment-Banking-Bereichs für Technologie, Medien und Telekommunikation des Unternehmens. „Wir waren absolut beeindruckt von dem Unternehmen und der Kultur von Abrisa, die Blake und sein Team aufgebaut haben. Es war wirklich eine Ehre und ein Privileg, mit Graham und Abrisa an diesem wichtigen Schritt für das weitere Wachstum und die Entwicklung des Unternehmens beteiligt zu sein.“

Keith Sipes fungierte bei der Transaktion als leitender Berater für Abrisa und Graham. Nick Dreps und Natalie Walgren von Stout haben die Durchführung der Transaktion begleitet.

Faegre Drinker Biddle & Reath LLP übernahm die rechtliche Beratung für Graham und Abrisa. John Stoddard war als Lead Partner an der Transaktion beteiligt.

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