Stout conseille NakedMD dans le cadre d’un investissement de croissance réalisé par Revelstoke Capital Partner

Stout Capital (« Stout ») a annoncé aujourd’hui que son client, NKMD MGMT, LLC (« NAKED^MD » ou la « société »), s’est associé à Revelstoke Capital Partners (« Revelstoke »), une société de capital-investissement basée à Denver qui investit dans les services de santé, les technologies de santé et les sociétés de santé et de bien-être.

NAKED^MD, fondée en 2022 et basée à Newport Beach, en Californie, est une société d’esthétique médicale à croissance rapide, dirigée par des médecins, qui propose une offre de services différenciée et de marque, axée sur la qualité des soins et la conformité clinique. Les cliniques partenaires de la société exploitent 18 sites dans deux États et proposent des produits injectables, des soins du visage et d’autres traitements esthétiques qui devraient se développer à mesure que les patients continuent d’adopter des traitements esthétiques et que les nouvelles technologies non invasives deviennent plus efficaces pour traiter les signes du vieillissement.

Stout a été le conseiller financier exclusif de NAKED^MD dans le cadre de cette transaction.

« John Calcagnini, qui a dirigé l’équipe de Stout Capital, et son équipe connaissent bien le secteur de l’esthétique médicale. Ils ont donc été en mesure de communiquer efficacement les opportunités de croissance de notre secteur et le paysage concurrentiel aux acheteurs potentiels dans le cadre de notre processus. Ils ont fourni des ressources et un soutien considérables pendant le processus de vente et ont essentiellement servi de prolongement à notre équipe de direction », a déclaré Justin Ha, fondateur et PDG de NKMD MGMT, LLC.

M. Ha a également déclaré : « La ténacité de Revelstoke, sa connaissance du secteur de l’esthétique médicale et son succès dans la création d’entreprises de soins de santé multisites, en mettant l’accent sur les stratégies d’expansion de nouveaux sites, ont été des facteurs clés dans notre décision de les sélectionner comme partenaire ».

"Nous sommes ravis de nous associer à Justin et à toute l’équipe de NAKED MD^{alors que nous cherchons} à construire un leader de l’industrie dans le domaine de l’esthétique médicale avec un engagement fort envers la qualité clinique, la sécurité et l’expérience du patient. Nous pensons que le modèle de NAKED^MD est différent et bien positionné pour prospérer à mesure que l’industrie de l’esthétique médicale continue de croître », a déclaré Will Oliver, directeur de Revelstoke.

Justin a réuni une équipe de professionnels talentueux qui ont construit une marque incroyable, une stratégie basée sur l’ouverture de nouveaux sites, une offre de services, une académie de formation et une vision pour l’avenir de l’esthétique médicale », a déclaré M. Calcagnini. Nous pensons que le modèle d’affaires de NAKED^MD sera gagnant à long terme.

Tyler Skarstein, Jake Kussin-Bordo, Michael Hodges et Nick Melnick de Stout ont participé à l’exécution de la transaction.

Sheppard Mullin a agi à titre de conseiller juridique de NAKED^MD. Winston Strawn (fusions et acquisitions) et McGuireWoods (réglementation) ont agi à titre de conseillers juridiques auprès de Revelstoke.

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À propos de NAKED^MD

Fondée en 2022, NAKED^MD est une entreprise d’esthétique médicale dirigée par des médecins qui exploite 18 sites dans deux États et qui, par l’intermédiaire de ses cliniques partenaires, offre des services comprenant des produits de comblement, des toxines botuliques et d’autres traitements esthétiques. La société se concentre sur la fourniture de soins médicaux de haute qualité à sa base fidèle de patients. En savoir plus sur NAKED^MD.

À propos de Revelstoke Capital Partners

Revelstoke est une société de capital-investissement composée d’investisseurs expérimentés qui se concentrent sur la création d’entreprises leaders dans les secteurs des services et technologies de soins de santé, ainsi que dans la santé et le bien-être. Revelstoke s’associe à des entrepreneurs et à des équipes de direction pour mettre en œuvre une stratégie disciplinée de croissance organique et d’acquisitions alors qu’elle s’efforce de bâtir des entreprises exceptionnelles. Revelstoke est basé à Denver, dans le Colorado, et gère environ 5,2 milliards de dollars US d’actifs. Depuis la création de la société en 2013, Revelstoke a réalisé 192 acquisitions, dont 28 sociétés plateformes et 164 acquisitions complémentaires. En savoir plus sur Revelstoke Capital Partners.