Stout a annoncé qu'In.Pack Machinery (« In.Pack »), une société de portefeuille d'Ambienta SGR SpA (« Ambienta »), a acquis Karlville Swiss. In.Pack est un fabricant leader de machines d'emballage avec une proposition de durabilité unique. Stout a été le conseiller financier exclusif d'In.Pack et Ambienta dans le cadre de cette transaction.

Basé à Balerna, en Suisse, Karlville Swiss, un fabricant à croissance rapide de machines pour sachets préfabriqués, a été fondé en 2018 par les professionnels de longue date du secteur Gianfranco Locatelli et Gustavo Guzzi, en partenariat avec Karlville US. L'entreprise s'est rapidement imposée sur le marché comme un acteur fort grâce à son offre innovante en termes de facilité d'utilisation, de réduction des déchets et d'adaptation à l'impression numérique. Karlville Swiss bénéficie d'une clientèle haut de gamme et d'une portée mondiale avec 50 % de ses ventes en Amérique du Nord et le reste entre l'Europe, l'Amérique latine et l'Asie.

Les sachets font partie des catégories de produits à la croissance la plus rapide dans les emballages souples, car ils remplacent les contenants rigides dans les segments de l'alimentation, des aliments pour animaux de compagnie, des soins personnels et des soins à domicile, permettant jusqu'à 80 % de réduction de l'utilisation du plastique et d'autres avantages environnementaux significatifs dans les chaînes de valeur logistiques. De plus, les sachets sont de plus en plus produits en films monocouches ou en papier laminé, permettant une meilleure recyclabilité : deux domaines dans lesquels les machines Karlville Swiss ont un positionnement concurrentiel convaincant.

Suite à l'acquisition, l'équipe de direction de Karlville Swiss continuera à diriger l'entreprise, tandis que l'ancien propriétaire, Karlville US, aidera In.Pack à renforcer sa portée aux États-Unis en tant que partenaire commercial.

« Karlville Swiss correspond parfaitement à notre stratégie visant à devenir un guichet unique pour les producteurs d'emballages les plus exigeants du monde, alors qu'ils cherchent à adopter la durabilité dans leur offre de produits diversifiée », a déclaré Jérôme Onoratini, PDG du groupe In.Pack/HolwegWeber. « Je souhaite la bienvenue à Gianfranco, Gustavo et à toute leur équipe et j'ai hâte de développer davantage l'entreprise ensemble. »

Chez Stout, nous sommes particulièrement fiers d'avoir conseillé la société de capital-investissement Ambienta et sa société de portefeuille In.Pack dans cette transaction transfrontalière, qui répond à une réelle logique stratégique en termes de durabilité environnementale et d'adéquation industrielle, avec une portée internationale significative combinée », a déclaré Giacomo Mogni, qui est directeur exécutif et codirecteur du bureau milanais de Stout et qui a dirigé la transaction. Mike Benson et Elliot Grove de Stouts ont également conseillé sur la transaction.

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