Stout conseille Chicago Capital Partners dans le cadre de la recapitalisation de Nickerson

Stout a conseillé Chicago Capital Partners sur une recapitalisation des capitaux propres de Nickerson NY, LLC (“Nickerson” ou la “Société”), dans le cadre de laquelle Chicago Capital Partners a cédé son investissement et la Société a reçu un nouvel investissement de croissance d’une société affiliée à Cross Rapids Capital LP (“Cross Rapids Capital”). Stout a agi en tant que conseiller financier auprès de Chicago Capital Partners et de Nickerson dans le cadre de la transaction, qui a été finalisée en mars 2026.

Fondé en 1952, Nickerson est passé d'une modeste entreprise à un fournisseur de premier plan d'équipements et de mobilier de haute qualité pour des clients du secteur institutionnel et éducatif du nord-est des États-Unis. La large gamme de produits de la société va d'équipements sportifs, gradins, meubles et menuiseries, espaces de création, mobilier pour salles de classe, bureaux et cafétérias, sièges d'auditorium, tribunes, aux casiers, solutions pour bibliothèques et centres multimédias, tableaux d'affichage, en passant par la signalétique numérique, le mobilier pour la petite enfance, des solutions pour l'e-sport, et bien plus encore. Nickerson dispose également d'une équipe dédiée au service et à la réparation, entièrement certifiée par ses fabricants, afin d'assurer aux clients une installation professionnelle et sans accroc ainsi qu'un entretien continu de tous les équipements et mobiliers. Nickerson est un fournisseur agréé dans de nombreux contrats à New York et au New Jersey ainsi que dans des contrats coopératifs à l’échelle nationale.

Mme Stephanie Keller, PDG de Nickerson, a déclaré : “« Notre équipe est ravie de s’associer à Cross Rapids Capital, qui nous aidera à accélérer notre croissance. » Nous avons bâti cette entreprise sur un engagement à fournir des solutions personnalisées et un service client irréprochable, permettant à nos clients d’apprendre, de collaborer et de progresser, et ce partenariat nous permettra d’apporter encore plus de ressources et de capacités à cette mission. Nous remercions Chicago Capital Partners pour leur confiance et leur partenariat, et nous sommes enthousiastes quant à l’avenir de la société.”

Cross Rapids Capital a ajouté : “« Nous croyons que Nickerson est une plateforme solide de croissance, avec plus de 70 ans d’excellence et des relations durables avec les clients ainsi qu’avec les principaux fabricants. » Nous sommes ravis de collaborer avec l’équipe de direction en place et de consolider la solide base de la Société’ en élargissant l’offre de produits et de services, en approfondissant les relations avec les districts scolaires et les clients institutionnels, et en étendant l’empreinte de la Société’. Un service fiable et réactif à nos clients restera toujours notre priorité numéro un.”

M. Michael Solot de Chicago Capital Partners a déclaré : « Nous avons eu la chance d'accompagner l’équipe de Nickerson dans une période de croissance significative. Nickerson est bien placée pour continuer à remplir sa mission, et nous sommes reconnaissants à l'équipe de direction de Nickerson’ pour son engagement et sa collaboration tout au long de notre investissement.”

Le Vice-président et Directeur général de Stout, M. Steven Rathbone, a conclu : “« Travailler avec Stephanie et la haute direction de Nickerson permet d'apprécier une équipe profondément engagée envers les valeurs fondamentales et la réussite des personnes et de l'organisation. » À l’approche de son 75e anniversaire, nous voyons un potentiel illimité de croissance pour Nickerson et les membres de l’équipe. Félicitations à Nickerson, Chicago Capital Partners et Cross Rapids Capital.”

Stout a agi en tant que conseiller financier auprès de Chicago Capital Partners et Nickerson dans le cadre de cette transaction. Greenberg Traurig LLP a été conseiller juridique de Cross Rapids Capital.