Stout a conseillé The HC Companies (« HC »), une société de portefeuille de Platinum Equity (« Platinum »), dans le cadre de son acquisition de Classic Home & Garden (« CHG »). La transaction a été conclue en mai 2024. Stout a agi en tant que conseiller financier exclusif de HC dans le cadre de la transaction.
L’alliance entre HC et CHG crée l’une des principales entreprises de conteneurs horticoles aux États-Unis, offrant un portefeuille diversifié de produits pour les pépinières, les serres, le commerce de détail et les marchés finaux commerciaux.
Basée à Shelton, dans le Connecticut, CHG conçoit, achète et vend des pots de jardin décoratifs et une gamme de produits de décoration d’arrière-cour à des clients de serres, de pépinières et de détaillants. Ces dernières années, CHG a lancé de nouvelles gammes de produits axées sur la conservation de l’eau, des produits et des emballages respectueux de l’environnement, ainsi que l’optimisation du transport.
The HC Companies est une marque de premier plan dans l’industrie horticole, connue pour sa fabrication innovante, sa gamme complète de produits et son leadership transformateur, avec des offres adaptées aux marchés des serres, des pépinières, de la vente au détail et du commerce. Basée à Twinsburg, dans l’Ohio, et disposant d’installations dans toute l’Amérique du Nord, HC utilise les technologies les plus récentes, telles que les méthodes de production par moulage par injection, thermoformage, coextrusion et soufflage, pour créer divers conteneurs horticoles et d’autres solutions durables.
Kevin Manning a dirigé les efforts de l’équipe Stout dans le cadre de la transaction et a déclaré : « Je suis ravi de voir la gamme de produits et de services à valeur ajoutée que les équipes de direction combinées de HC et de CHG seront désormais en mesure d’offrir à leur clientèle et à l’ensemble de l’industrie. Avec cette acquisition, Platinum a franchi une nouvelle étape dans la création d’une entreprise véritablement différenciée, et nous sommes impatients de soutenir le succès continu de la société. »
John Stakes, Brett Kornblatt, Mike Knoblock, Jack Dunsire et Evan Theros de Stout ont assisté Kevin Manning dans l’exécution de la transaction.
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