Entdecken Sie unsere Fondsberatung Lösungen

Fondsberatung

Wir verwalten die Daten, damit Sie sich auf Ihre Investitionen konzentrieren können.

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Die Durchführung von Due-Diligence- und Überwachungsaktivitäten für Ihr Portfolio erfordert in der Regel mehrere Datenanfragen, manuelle Datenerfassung und -zusammenstellung sowie Datenaustausch über Tabellenkalkulationen und E-Mail-Ketten. Dieser ressourcenintensive, zeitaufwändige und fragmentierte Prozess kann zu Ineffizienz, einem hohen Risiko menschlicher Fehler und einem Mangel an Kontrolle und Aufsicht führen.

Im Mittelpunkt des Bewertungs- und Überwachungsprozesses von Stout steht Drivr, unsere KI-gestützte Plattform für Portfolio-Intelligence. Drivr wurde von Bewertungsexperten unter Einbeziehung von Finanzvorständen von Fonds, Risikoteams und Wirtschaftsprüfern entwickelt und ist die treibende Kraft hinter unserem Bewertungsprozess sowie unserem Portfolioüberwachungsprozess. Dank Drivr können wir schneller arbeiten und gleichzeitig die Genauigkeit und Transparenz erhöhen. Mit Drivr verkürzen wir Ihren Bewertung-Zeitplan, wodurch Sie Zeit und Aufwand sparen und gleichzeitig Ihr Geschäft ausbauen können. Was früher Wochen dauerte, kann nun in wenigen Tagen erledigt werden, und was früher Tage dauerte, kann nun in wenigen Stunden erledigt werden, sodass Sie Ihre Zeit für andere Aufgaben im Zusammenhang mit Ihrem Portfolio nutzen können.

Drivr

Leistungen

Wirkungsgrad

Der automatisierte Prozess von Drivr führt zu einem integrierten Arbeitsablauf und einer bereinigten, normalisierten Datenbank mit nutzbaren Daten, wodurch Sie Ihr Unternehmen effizient steuern und Ihre externen Partner überwachen können.

Integration von branchenüblichen Best Practices

Die Plattform von Drivr stellt einen dokumentierten Ablauf zur Durchführung von Due-Diligence- und Monitoring-Aktivitäten bereit. Die Experten von Stout arbeiten mit Ihnen zusammen, um Ihre Prozesse zu verfeinern und sicherzustellen, dass sie die Best Practices der Branche berücksichtigen.

Sicherheit

Ein umfassendes Paket von Richtlinien, Praktiken und Technologien sorgt dafür, dass Ihre Daten sicher sind und nur von autorisierten Personen eingesehen werden können. Dazu gehören die Verschlüsselung von Daten in Bewegung und im Ruhezustand, Multi-Faktor-Authentifizierung, jährliche SOC 2-Audits sowie halbjährliche Schwachstellenanalysen durch ein externes Unternehmen für Informationssicherheit.

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Funktionen

Es sind mehrere Module mit Drivr Powered by Stout verfügbar:

Drivr Diligence^SM vereinfacht die digitalen Due-Diligence-Prozesse durch intelligente Auswertung der Antworten, funktionsübergreifende Zusammenarbeit und ein leistungsfähiges Prozessmanagement. Es erleichtert den sicheren globalen Datenaustausch zwischen Anlegern, Vermögensverwalter und Dienstleistern durch proprietäre und branchenübliche Fragebögen. Die Plattform lässt sich an die Strategie und den Informationsbedarf eines jeden Vermögensverwalters anpassen und unterstützt die gängigen Vorlagen von AIMA, ILPA und SBAI.

Drivr Library^SM erleichtert die Bearbeitung von Informationsanfragen, indem sie die intelligenten Tools von Drivr Diligence so erweitert, dass alle bei Vermögensverwaltern eingehenden Anfragen unabhängig von Quelle, Form oder Inhalt bearbeitet werden können. Der enthaltene On-Demand-Servicedesk bietet eine schlüsselfertige Lösung, die die vorhandene Wissensbibliothek des Vermögensverwalters nutzt. Neue Inhalte werden mühelos aus Due-Diligence-Fragebögen der Branche sowie aus firmeneigenen Antworten erstellt und können umgehend von den Kollegen verwendet werden.

Drivr Credit^SM bietet eine einfache Lösung für Kreditexperten zur Überwachung von Finanzierungsvereinbarungen und Auflagen. Das zentralisierte Datenmanagement und das intuitive Warnsystem von Drivr ermöglichen eine schnelle und reibungslose digitale Überwachung. Echtzeit-Warnungen und -Analysen werden in einem flexiblen Dashboard mit interaktiven Fondsprofilen, einschließlich Performance-Analyse, benutzerdefinierten Datenfeldern, Peer-Groups und Indizes, angezeigt.

Drivr Research^SM vereint Formular ADV und andere öffentlich zugängliche Unterlagen von Anlageverwaltern, privaten Fonds und allen wichtigen Dienstleistern in einem übersichtlichen Recherche- und Überwachungsdienst. Die Informationen zu den Rechtsvorschriften werden in benutzerfreundlichen Profilen dargestellt, so dass wichtige Details leicht zu finden und zu überprüfen sind, einschließlich aktueller Aktualisierungen und einer Historie von bis zu sechs Jahren. Alle Daten sind in die Workflows von Drivr Diligence^SM integriert.

Drivr Audit^SM ermöglicht digitale Bestätigungsverfahren für alle Arten privater Anlagen, wie beispielsweise Fondsanteile, Private-Equity-Positionen und Kreditportfolios. Es unterstützt vollständig digitale und durch E-Mail-Anhänge gesteuerte Prozesse mit automatisiertem Abgleich mit den erwarteten Werten und Dokumentation aller Abweichungen. Die Plattform kann auch für interne Bescheinigungsverfahren und andere komplexe Bilanzposten verwendet werden und ist sowohl für Wirtschaftsprüfer als auch für interne Auditauftraggeber vollständig gebrandet.