Stout gab heute bekannt, dass sein Kunde, Healthmark Industries Company, Inc. von Getinge AB für 320 Millionen Dollar übernommen wurde, was einem Multiple von 17x des estimated EBITDA für 2023 entspricht. Die 1904 gegründete Getinge AB mit Sitz in Göteborg, Schweden, ist ein weltweit führender Hersteller medizinischer Geräte und zugehöriger Verbrauchsmaterialien, die von Krankenhäusern für die Aufbereitung und Sterilisation von chirurgischen Instrumenten und medizinischen Geräten verwendet werden. Es ist auch ein führender Hersteller und Vermarkter von Geräten für Herzchirurgie, Operationssäle und die pharmazeutische Produktion.

Healthmark mit Sitz in Fraser (Michigan) wurde 1969 gegründet. Das Unternehmen ist ein führender Hersteller, Vermarkter und Vertreiber von medizinischen Verbrauchsgütern und Verbrauchsmaterialien. Diese werden von den Sterilisationsabteilungen in Krankenhäusern zur Verifizierung der Reinigung und zur Verpackung steriler Instrumente verwendet. Für das am 31. Oktober 2023 endende Geschäftsjahr erwartet Healthmark einen Umsatzanstieg um 15 % auf 126 Millionen US-Dollar.

Stout agierte in Zusammenhang mit dieser Transaktion als exklusiver Finanzberater für Healthmark.

Stout Managing Director John Calcagnini, der das Transaktionsteam leitete, sagte: "Die Übernahme wird voraussichtlich das Angebot von Getinge im Bereich Verbrauchsmaterialien erheblich erweitern. Ziel ist es, den Verkauf von Sterilisations- und Aufbereitungsgeräten zu unterstützen und unseren Krankenhauskunden ein umfassendes, erstklassiges Produkt- und Dienstleistungspaket anzubieten. Dies ist darauf ausgerichtet, Marktanteile zu gewinnen."

“Wir sehen auch eine enorme Chance für Getinge, den Vertrieb von Healthmark-Produkten auf seine internationalen Kunden auszuweiten, da Healthmark heute 90 % des Umsatzes in den USA erzielt. Unserer Einschätzung nach könnte das Unternehmen weiter wachsen und seinen internationalen Marktanteil bis auf 50 % ausweiten, wie dies bei anderen großen Medizinprodukteherstellern der Fall ist.”

Mark Basile, CEO von Healthmark, sagte: “ Wir haben uns für Stout entschieden aufgrund ihrer Fachkenntnisse im Bereich medizinischer Geräte und ihrer Erfolgsbilanz bei der Leitung länderübergreifender Transaktionen wie unserer, und das hat sich als kluge Entscheidung erwiesen. Wir möchten uns bei ihnen für ihre Führung, Effizienz, Professionalität, Kenntnisse und ausgezeichnete Arbeit bei der Steuerung unseres Prozesses und der Zusammenstellung dieser wichtigen Transaktion bedanken. Die Unterstützung von Stout war unersetzlich, insbesondere bei der Ausarbeitung der Feinheiten des Deals und der Hilfe bei der Kartierung der Synergien. Am Ende des Tages hat Stout einen ausgezeichneten Wert für die Aktionäre von Healthmark geschaffen.”

Eric Froidevaux, Max Halsted, Jake Kussin-Bordo und Nate Lombard von Stout halfen bei der Durchführung der Transaktion.

Howard &Howard fungierte als Rechtsberater von Healthmark. Covington and Burling LLP fungierte als Rechtsberater von Getinge AB.

Erfahren Sie mehr über unsere Investment-Banking-Leistungen.