Die Teams für die finanzielle Due-Diligence-Prüfung sowie die Investment-Banking-Teams von Stout arbeiteten bei Beratungen der Verkäuferseite für ein Private-Equity-Unternehmen im Zusammenhang mit der Veräußerung eines führenden Industriedienstleisters, der einige der am schnellsten wachsenden Branchen in Nordamerika bedient, zusammen.

Das Unternehmen bietet Dienstleistungen in den Bereichen Entwicklung und Konstruktion, Fertigung, Installation und Wartung für verschiedene kommerzielle und industrielle Anwendungen. Das breit gefächerte Portfolio von Leistungen umfasst unter anderem Rohrleitungen, HLK, Fördersysteme und elektrische Systeme, wobei die Fähigkeiten von großen Design-/Fertigungs-/Installationsprojekten für Neubauten bis hin zu wiederkehrenden Wartungsarbeiten reichen.

Die finanziellen Due-Diligence-Prüfungsleistungen von Stout unterstützten uns während des gesamten Transaktionsprozesses. Zu den wichtigsten Leistungen gehörten eine Analyse der Ertragsqualität und ein begleitender Bericht, eine Analyse des Nettoumlaufvermögens, die Unterstützung bei Gesprächen im Zusammenhang mit Due-Diligence-Prüfungen mit potenziellen Käufern und die Unterstützung beim Kaufvertrag. Das Team Investment-Banking von Stout unterstützte den Kunden während dieses Prozesses auch mit Beratung der Verkäuferseite. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren ein enormes Wachstum erlebt, bei dem unser Prozess eine Schlüsselrolle spielte, da er die Wachstumstreiber, Schlüsselprojekte, Margentreiber und vieles mehr zusammenbrachte.

Ein wichtiger Schwerpunktbereich war die Umsatzrealisierung. Das Unternehmen führt Projekte durch, die von mehreren Monaten bis hin zu mehrjährigen Aufträgen über mehrere internationale Standorte reichen können. Die Einnahmen werden nach der "Percentage-of-Completion"-Methode verbucht, die auf erheblichen Schätzungen der Kosten für die Fertigstellung eines Projekts beruht.

Die historischen Auftragsdaten werden im Nachhinein sorgfältig analysiert, um eine Rückblicksanalyse für abgeschlossene Aufträge durchzuführen, um die Einnahmen neu zu berechnen und um die Konservativität offener Aufträge zu bewerten. Darüber hinaus umfasste unsere Analyse die Ermittlung verschiedener GAAP-Anpassungen an die Zwischenabschlüsse und die Normalisierung bestimmter Aufwendungen.

Unser Team war eng in die Überprüfung der Bedingungen des Kaufvertrags eingebunden, einschließlich der Bereitstellung von kritischem Feedback und der Vorbereitung von Dokumenten, die das Nettoumlaufvermögen und das vereinbarte Ziel für die Lieferung beim Abschluss unterstützen.

Das Projekt führte zu einem erfolgreichen Ergebnis für das Unternehmen und zu einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen den Teams von Stout Financial Diligence und Investment-Banking.