I team di due diligence finanziaria e di investment banking di Stout hanno collaborato nella fornitura di servizi di consulenza lato vendita a una società di private equity in relazione alla cessione di un appaltatore leader nei servizi industriali a servizio completo e multi-trade che serve alcuni dei settori in più rapida crescita del Nord America.

L'azienda eroga servizi di progettazione e ingegneria, fabbricazione, installazione e manutenzione in varie applicazioni commerciali e industriali. Il suo ampio portafoglio di servizi comprende tubazioni, HVAC, sistemi di trasporto e sistemi elettrici, tra gli altri, con capacità che vanno da grandi progetti di progettazione/fabbricazione/installazione di nuove costruzioni a servizi di manutenzione ricorrenti.

Il team Due Diligence finanziaria di Stout Financial ha fornito supporto durante l'intero processo dell'operazione. I risultati principali sono stati l'analisi della qualità degli utili e un rapporto di supporto, l'analisi del capitale circolante netto, l'assistenza durante le chiamate di due diligence con i potenziali acquirenti e il supporto per il contratto di compra-vendita. Anche il team Investment banking di Stout ha supportato il cliente con servizi di consulenza lato vendita nel processo. L'azienda ha registrato un'enorme crescita negli ultimi anni, in cui il nostro processo è stato fondamentale, in quanto ha colmato i driver di crescita, i progetti chiave, i driver di margine e altro ancora.

Un'area di interesse chiave è stata il riconoscimento dei ricavi. La società realizza progetti che possono variare da diversi mesi a impegni pluriennali in più sedi internazionali. I ricavi sono rilevati con il metodo della contabilità della percentuale di completamento, che si basa su stime significative relative al costo per completare un progetto.

I dati storici dei lavori vengono analizzati con diligenza con il senno di poi per eseguire un'analisi retrospettiva sui lavori completati per riformulare i ricavi e valutare l'eventuale conservatività dei lavori aperti. Inoltre, la nostra analisi ha incluso l'identificazione di varie rettifiche GAAP al periodo intermedio dati economico-patrimoniali e la normalizzazione di alcune spese.

Il nostro team è stato strettamente coinvolto nella revisione delle condizioni del contratto di compra-vendita, tra cui la fornitura di feedback critici e la preparazione di documenti a sostegno del capitale circolante netto e dell'obiettivo concordato per la consegna alla chiusura dell'accordo.

Il progetto ha portato a un risultato di successo per l'azienda e a una partnership collaborativa tra i team Due diligence finanziaria e Investment banking di Stout.