Stout hat die Wing Capital Group (“Wing”) beim Verkauf von Sani-Matic, Inc. (“Sani-Matic” oder das “Unternehmen”), einem Entwickler und Hersteller von automatisierten hygienischen Reinigungslösungen, an Hamilton Robinson Capital Partners LLC (“HRCP”), ein Private-Equity-Unternehmen mit Sitz in Stamford, Connecticut, beraten. Stout agierte in Zusammenhang mit der Transaktion als Finanzberater der Verkäuferseite für Wing und Sani-Matic.

Sani-Matic hat seinen Hauptsitz in Sun Prairie, Wisconsin, und entwirft, entwickelt, produziert und wartet automatisierte hygienische Reinigungslösungen für einige der weltweit führenden Kunden in den attraktiven und stabilen Endmärkten für Lebensmittel, Getränke, Biopharmazie, Nahrungsergänzungsmittel und Körperpflege. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1943 bietet Sani-Matic die umfangreichste Palette an Systemen, Komponenten und Leistungen in der Branche an und konzentriert sich auf die Bereitstellung von Lösungen, die seinen Kunden durch Automatisierung ihr Leben erleichtern.

Hamilton Robinson ist ein Private-Equity-Unternehmen mit Sitz in Stamford, Connecticut, das in Unternehmer und Familienunternehmen oder in Unternehmensveräußerungen investiert, die in ihren Nischensektoren der B2B-Dienstleistungen und hochtechnologischen Fertigung eine beherrschende Stellung einnehmen und einen Umsatz von 15–200 Mio. US-Dollar und einen Gewinn von 3–15 Mio. US-Dollar erzielen.

Wing Capital Group ist ein Private-Equity-Unternehmen mit Sitz in Milwaukee, Wisconsin, das sich auf industrielle und B2B-Dienstleistungen konzentriert. Wing investiert in Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 10–100 Mio. US-Dollar und Sitz im Mittleren Westen. Dabei verfolgt Wing einen langfristigen Investitionsansatz, der Unternehmen dabei hilft, ihr Potenzial durch Investitionen in die für das Wachstum erforderlichen Mitarbeiter, Systeme und Anlagen voll auszuschöpfen.

“Sani-Matic ist ein großartiges Unternehmen, das von einem der besten Managementteams der Branche geführt wird”m sagte Jeff Beischel, Gründungspartner und Managing Director der Wing Capital Group. “Während der letzten 10 Jahre, in denen wir Eigentümer des Unternehmens waren, hatte das Unternehmen durch die Ausweitung der Vertriebskanäle, Produktinnovationen und hervorragende betriebliche Leistungen eine marktführende Position inne.”

Weiter sagt Beischel: “Stout war für Wing und Sani-Matic als Berater von unschätzbarem Wert, als wir unsere strategischen Alternativen ausloteten. Die fundierten Kenntnisse und das Talent des Stout-Teams haben uns die Arbeit erleichtert, indem sie uns mit dem angesehenen Käufer Hamilton Robinson zusammengebracht haben.”

“Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unserem neuen Kapitalpartner Hamilton Robinson an der Erweiterung unserer Plattform”, sagte Aaron Zell, CEO von Sani-Matic. “Ich könnte nicht stolzer auf unsere Mitarbeiter, die Unternehmenskultur und die Einstellung sein, mit der sie jeden Tag ihr Bestes geben. Mit der Unterstützung von Wing Capital wurde eine mehrjährige Unternehmensumwandlung eingeleitet, die Sani-Matic zu der Plattform von heute machte. Ich freue mich über das aufrichtige Interesse von Hamilton Robinson an diesem Marktbereich und weiß, dass seine Eigentümerunterstützung genau das Richtige für die nächste Phase unseres Wachstums sein wird.”

“Dank des Renommees von Sani-Matic als Branchenführer und Innovator sind wir gut für weiteres Wachstum aufgestellt. Ich bin schon sehr gespannt auf die Ressourcen, die uns Hamilton Robinson zur Verfügung stellen wird und mit deren Hilfe wir unsere Kunden weiterhin unterstützen, ihnen durch innovative neue Wege das Leben erleichtern und unsere Fühler in neue Märkte ausstrecken können”, fügte Bryan Downer, VP of Sales and Marketing bei Sani-Matic, ergänzend hinzu.

“Sani-Matic ist einer der bekanntesten Namen, wenn es um die Kombination von Automatisierung, Technik und hygienischer Reinigungsexpertise in den Endmärkten für Lebensmittel, Getränke, Biopharmazie, Nahrungsergänzungsmittel und Körperpflege geht. Das unerschütterliche Engagement, den Kunden durch die Bereitstellung und Weiterentwicklung von automatisierten Prozessen das Leben zu erleichtern, ist fest in der DNA des Unternehmens verankert. Die Erfolgsbilanz von Sani-Matic in der Branche schafft in Verbindung mit den Errungenschaften unter der Eigentümerschaft von Wing Capital eine einzigartige Plattform für zukünftiges Wachstum und Wertschöpfung. Wir freuen uns auf die künftige Partnerschaft zwischen HRCP und dem Sani-Matic-Managementteam unter der Leitung von Aaron Zell”, so Elliot Grove, Director von Stout.

Mike Benson, Zach Pifher, Irune Andres und Evan Theros von Stout waren ebenfalls leitend an der Durchführung der Transaktion beteiligt.

Godfrey & Kahn, S.C. fungierte als Rechtsberater für Wing und Sani-Matic. Finn Dixon & Herling LLP trat als Rechtsberater von HRCP auf.

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