Stout 为 TRP Capital Partners 的投资组合公司 Priority Waste Super Holdings 提供顾问服务，该公司与 Ares Management Corporation 共同完成了一项成功的融资交易。该交易于 2023 年 8 月 18 日完成。Stout 在融资过程的各个方面担任 Priority Waste 的独家顾问，包括战略咨询、市场法、结构设计和再融资条款谈判。

Priority Waste 是五大湖区最大的独立固体废物和回收服务提供商之一，也是废物管理运营转型技术的先驱。该公司的专有技术为一个独一无二的指挥中心提供动力，经验丰富的物流专业人员通过该中心进行无缝协调、实时跟踪和路线优化，从而最大限度地提高运营效率，确保提供无与伦比的客户服务。自 2018 年成立以来，Priority Waste 已迅速扩张，为密歇根州、印第安纳州和俄亥俄州 30 多个城市的客户提供服务。通过此次交易获得的融资将用于支持公司的持续快速发展，并为公司的部分现有债务进行再融资。

“Stout 团队出色地完成了整个过程，并为我们的业务找到了合适的合作伙伴。”Priority Waste 创始人兼首席执行官 Todd Stamper 表示：“我们对 Priority Waste 利用此次交易中获得的融资继续发展感到非常兴奋”。

TRP 董事总经理 Mike DiRienzo 评论说：“Stout 为 Priority Waste 提供了多种极具吸引力的融资方案。我们对此次交易的结果以及 Stout 团队提供的洞察力和指导非常满意。通过与 Ares 的合作，我们能够为公司的发展翻开激动人心的新篇章”。

Stout 董事总经理兼环境服务部主管 Sid Chhabria 表示：“环境服务行业因其提供的服务具有任务关键性、非随意性和抗衰退性等特点，继续受到投资者和更广泛的资本市场的高度关注。在该行业中，Priority Waste 是一个真正独特的资产，它由一个富有远见的管理团队领导，通过创新技术重新构想运营并重新定义客户服务。作为效率、生产力和客户满意度方面的行业领导者，Priority Waste 已经做好准备，继续保持强劲的增长势头”。

Stout 的资本市场主管 Jeff Zolkin 补充说：“我们的任务是为 Priority 及其管理团队寻找合适的贷款合作伙伴，以支持公司的有机增长和收购，同时为现有股东保留流动性选择，我们认为公司现在已经做好了前进的准备”。

Stout 的 Nick Dreps、Zach Pifher、Jack Dunsire 和 Ben Murray 也协助执行了此次交易。

Honigman LLP 担任 Priority Waste 和 TRP 的法律顾问，Morgan Lewis & Bockius LLP 担任 Ares 的法律顾问。

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