Stout fornisce consulenza a Priority Waste Super Holdings in merito al finanziamento della crescita
Stout ha fornito consulenza a Priority Waste Super Holdings, una società di portafoglio di TRP Capital Partners, in un'operazione di finanziamento completata efficacemente insieme ad Ares Management Corporation. L'operazione è stata completata il 18 agosto del 2023. Stout ha operato da consulente esclusivo di Priority Waste in relazione a tutti gli aspetti del processo di finanziamento, compresa la consulenza strategica, l'approccio al mercato, la strutturazione e la negoziazione dei termini di rifinanziamento.
Priority Waste, uno dei maggiori fornitori indipendenti di attività di riciclaggio e trattamento dei rifiuti solidi nella regione dei Grandi Laghi, è un'azienda pioniera nella tecnologia per la trasformazione delle operazioni di gestione dei rifiuti. La tecnologia proprietaria dell'azienda alimenta un centro di comando unico nel suo genere, da cui professionisti esperti di logistica forniscono coordinamento continuo, monitoraggio in tempo reale e ottimizzazione del percorso, massimizzando così l'efficienza operativa e garantendo un servizio clienti senza pari. A partire dalla sua fondazione, avvenuta nel 2018, Priority Waste si è rapidamente ampliata, fino a servire clienti in oltre 30 comuni tra Michigan, Indiana e Ohio. Il finanziamento garantito tramite questa operazione verrà utilizzato per sostenere la continua e rapida crescita della società e per rifinanziare una parte del debito esistente.
"Il team di Stout ha svolto un lavoro eccellente guidandoci attraverso il processo e identificando il partner giusto per la nostra azienda. Siamo molto entusiasti di poter utilizzare il finanziamento garantito con questa operazione per la continua crescita di Priority Waste", ha affermato Todd Stamper, fondatore e Amministratore Delegato di Priority Waste.
Mike DiRienzo, Managing Director di TRP, ha commentato: "Stout ha fornito molteplici opzioni di finanziamento interessanti per Priority Waste. Siamo estremamente soddisfatti dei risultati di questa operazione, delle intuizioni e della guida forniti dal team Stout". Grazie alla partnership con Ares, siamo in grado di dare inizio a un nuovo ed entusiasmante capitolo di crescita".
"Il settore delle attività ambientali continua a suscitare un elevato livello di interesse da parte degli investitori e dei mercati dei capitali in generale, grazie alla natura mission-critical, non discrezionale e resistente alla recessione dei servizi forniti", ha affermato Sid Chhabria, Managing Director e responsabile dei servizi ambientali di Stout. "Nell'ambito di questo comparto, Priority Waste rappresenta una risorsa davvero unica, guidata da un team di gestione pionieristico che sta reinventando le operazioni e ridefinendo il servizio clienti attraverso una tecnologia innovativa. In qualità di leader del settore in termini di efficienza, produttività e soddisfazione del cliente, Priority Waste è ben posizionata per continuare lungo la sua forte traiettoria di crescita".
Jeff Zolkin, responsabile dei mercati dei capitali di Stout, ha aggiunto: "Ci è stato affidato il compito di trovare il giusto partner finanziario per Priority e il suo team di gestione, al fine di supportare la crescita organica e le acquisizioni della società, mantenendo allo stesso tempo opzioni di liquidità per gli azionisti esistenti. Attualmente riteniamo che la società sia ben posizionata per il futuro".
Nick Dreps, Zach Pifher, Jack Dunsire e Ben Murray di Stout hanno collaborato all'esecuzione dell'operazione.
Honigman LLP ha operato da consulente legale di Priority Waste e TRP, mentre Morgan Lewis & Bockius LLP si è occupato della consulenza legale di Ares.
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