Stout beriet Priority Waste Super Holdings, ein Portfoliounternehmen von TRP Capital Partners, bei einer erfolgreichen Finanztransaktion, die zusammen mit der Ares Management Corporation abgeschlossen wurde. Die Transaktion wurde am 18. August 2023 abgeschlossen. Stout fungierte als exklusiver Berater von Priority Waste in allen Aspekten des Finanzierungsprozesses, einschließlich strategischer Beratung, Marktansatz, Strukturierung und Verhandlung der Refinanzierungsbedingungen.

Priority Waste, einer der größten unabhängigen Anbieter von Abfall- und Recyclingdienstleistungen in der Region der Großen Seen (USA), ist Pionier auf dem Gebiet von Technologien zur Umgestaltung der Abfallwirtschaft. Die firmeneigene Technologie ermöglicht eine einzigartige Kommandozentrale, von der aus erfahrene Logistikexperten nahtlose Koordination, Echtzeitverfolgung und Routenoptimierung durchführen und so die betriebliche Effizienz maximieren und einen unvergleichlichen Kundenservice gewährleisten. Seit seiner Gründung 2018 hat Priority Waste schnell expandiert und versorgt jetzt Kunden in über 30 Gemeinden in Michigan, Indiana und Ohio. Die durch diese Transaktion gesicherte Finanzierung wird zur Unterstützung des anhaltenden schnellen Wachstums des Unternehmens und zur Refinanzierung eines Teils der bestehenden Verbindlichkeiten des Unternehmens verwendet.

„Das Team von Stout hat uns hervorragend durch den Prozess geführt und den richtigen Partner für unser Unternehmen gefunden. Wir freuen uns sehr über das weitere Wachstum von Priority Waste mit Hilfe der durch diese Transaktion gesicherten Finanzierung“, sagt Todd Stamper, Gründer und CEO von Priority Waste.

Mike DiRienzo, Managing Director bei TRP, kommentiert: „Stout hat uns mehrere attraktive Finanzierungsoptionen für Priority Waste angeboten. Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis dieser Transaktion und dem Einblick und der Beratung durch das Team von Stout. Durch die Partnerschaft mit Ares schlagen wir ein spannendes neues Kapitel des Wachstums für das Unternehmen auf.“

„Der Umweltsektor stößt bei Investoren und auf den Kapitalmärkten weiterhin auf großes Interesse, da die erbrachten Dienstleistungen erfolgskritisch, nicht diskretionär und rezessionsresistent sind“, so Sid Chhabria, Managing Director und Leiter des Bereichs Umweltdienstleistungen bei Stout. „Innerhalb dieses Sektors ist Priority Waste ein wirklich einzigartiges Unternehmen, das von einem visionären Managementteam geführt wird, das die Betriebsabläufe neu gestaltet und den Kundenservice durch innovative Technologie neu definiert. Als Branchenführer in Sachen Effizienz, Produktivität und Kundenzufriedenheit ist Priority Waste gut aufgestellt, um seinen starken Wachstumskurs fortzusetzen.“

Jeff Zolkin, Head of Capital Markets bei Stout, fügt hinzu: „Wir wurden beauftragt, den richtigen Kreditpartner für Priority und sein Managementteam zu finden, um das organische Wachstum und die Akquisitionen des Unternehmens zu unterstützen und gleichzeitig die Liquiditätsoptionen für die bestehenden Aktionäre zu erhalten, und wir sind der Meinung, dass das Unternehmen jetzt gut für die Zukunft aufgestellt ist.“

Nick Dreps, Zach Pifher, Jack Dunsire und Ben Murray von Stout waren ebenfalls an der Durchführung der Transaktion beteiligt.

Honigman LLP fungierte als Rechtsberater von Priority Waste und TRP, und Morgan Lewis & Bockius LLP war Rechtsberater von Ares.

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