Philip M. Schwab verfügt über umfassende Erfahrungen mit der Ermittlung von Abschlägen aufgrund mangelnder Kontrolle und Marktfähigkeit für Bruchteilanteile an Immobilien und Beteiligungen an wirtschaftlichen Einheiten, die Grundbesitz, marktfähige Wertpapiere und andere herkömmliche und nicht herkömmliche Vermögenswerte besitzen. Darüber hinaus genießt er Anerkennung für sein Wissen in Bezug auf die Ermittlung der Auswirkungen von Vermögenswerten innerhalb von C-Corporations auf Bewertungen sowie in Bezug auf die Bewertung von nicht stimmberechtigten Wertpapieren, Finanzierungsinstrumenten und anderen nicht herkömmlichen Geschäftsinteressen.

Vor seinem Wechsel zu Stout war Philip Schwab mehr als 20 Jahre lang für FMV Opinions tätig. Dort leitete er die nationale Gruppe des Unternehmens für die Bewertung alternativer Vermögenswerte, die auf die Ermittlung von Verkehrswertabschlägen aufgrund mangelnder Kontrolle und mangelnder Marktfähigkeit spezialisiert ist. Vor seiner Tätigkeit bei FMV arbeitete er drei Jahre als Controller und ein Jahr als General Manager für ein Großhandelsunternehmen in Südkalifornien. Zu seinen Aufgaben gehörten die Planung von Investitionsausgaben, das Cashflow-Management, das Management der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, die Vorbereitung und Analyse von Bilanzen, das Management der Gehaltsbuchhaltung und des Personals sowie die Budgetierung und Analyse von Finanzmitteln.

Wählen Sie Publikationen aus

  • Business Valuation Alert Vol. 12, No. 3 July 2011

    Estate of Foster: Valuing Contingent Assets and Contingent Liabilities
  • BV Q&A Update Vol. 2, No. 10 October 2005

    Layered Discounts in FLPs
  • BV Q&A Update Vol. 2, No. 2 February 2005

    What is the Best Source for Determining Discounts for Lack of Marketability for Family Limited Partnerships Holding Real Estate?

Wählen Sie Präsentationen und Reden

  • ACTEC Summer Meeting, Litigation Committee June 2018

    Valuation of Legal Uncertainty
  • AXA Advisors, LLC September 2017

    Introduction to Buy-Sell Agreements
  • Snell & Wilmer L.L.P. September 2017

    Role of the Board in M&A Transactions
  • Henderson, Caverly, Pum & Charney, LLP October 2016

    The New §2704 Regs.: What will valuations look like if they go final?
  • Geiger Law Office, P.C. September 2016

    The New §2704 Regs.: What will valuations look like if they go final?
  • Whittier Trust Company July 2016

    Valuation of Closely-Held Companies
  • Klein, DeNatale, Goldner, Cooper, Rosenlieb & Kimball, LLP September 2014

    The Current State of Discount Valuations
  • De Castro, West, Chodorow, Mendler, Glickfeld & Nass, Inc. July 2014

    The Current State of Discount Valuations
  • Freeman, Freeman & Smiley, LLP June 2014

    The Current State of Discount Valuations
  • Barth Calderon, L.L.P. May 2014

    The Current State of Discount Valuations
  • Deloitte & Touche LLP May 2014

    The Current State of Discount Valuations
  • AFRCT, LLP May 2014

    The Current State of Discount Valuations
  • Scripps Health Office of Gift Planning May 2014

    The Current State of Discount Valuations
  • South Bay Estate Planning Council January 2014

    The Current State of Discount Valuations
  • California Tax Bar & California Tax Policy Conference November 2012

    Avoiding the Pitfalls in Charitable Giving – Ensuring Unchallengeable Deductions
  • Scripps Health Office of Gift Planning March 2012

    The Current State of Discount Valuations
  • Clifford & Brown January 2012

    The Current State of Discount Valuations
  • Appraisal Institute – IRS Valuation Summit – Panelist August 2011

    The Value in Discounting Discounts: Partial Interest Valuations and Discounts
  • American Society of Farm Managers and Rural Appraisers – Estate Planning, Gift Giving & The IRS Seminar March 2011

    Partial Interest…Lack of Control Discount
  • IRS Valuation Summit – Panelist August 2010

    The Value in Discounting Discounts: Partial Interest Valuations and Discounts
  • Clark & Trevithick November 2009

    Estate & Gift Tax Valuations: Current State – Future Environment
  • Appraisal Institute Southern California Chapter October 2009

    Discounting Undivided Interests
  • Merrill Lynch Wealth Structuring Group September 2008

    The Current State of Discount Valuations
  • California Society of Certified Public Accountants July 2008

    The Current State of Discount Valuations
  • McDermott Will & Emery LLP February 2008

    The Current State of Discount Valuations
  • Lambda Alpha International October 2007

    Fractional Real Estate Discounts & Valuations
  • Estate Counselor’s Forum March 2007

    The Effect of Entity Choice on Valuation Discounts: A Practical Guide
  • Sagemark Consultants November 2003

    The Latest Developments in Valuation Discounts
  • Tax, Trusts and Estates Practice Group February 2003

    Examining Recent IRS Tax Court Victories
  • Society of Financial Service Professionals October 2002

    The Current State of Discount Valuations
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