Treuhandvermögen und Nachlass

Die Komplexität der Nachfolgeplanung und der Nachlass-Berichterstattung kann die korrekte Bewertung erschweren. Und angesichts strikterer IRS-Prüfungen der Nachlass- und Schenkungsbewertungen kann eine falsche Bewertung erhebliche Konsequenzen haben. Ein erfahrener Bewertungsberater kann Sie durch den Prozess führen, auch die komplexesten Probleme angehen und Stellungnahmen auch gegenüber den striktesten Prüfungen verteidigen.

Als größte Treuhandvermögen- und Nachlass-Bewertungskanzlei der USA haben wir eine lange Erfolgsbilanz bei der Entwicklung gut dokumentierter und unterstützter Analysen und Berichte, die seit 30 Jahren Prüfungen auf allen Ebenen standgehalten haben. Deshalb vertrauen die wohlhabendsten Familien des Landes Stout bei ihren wichtigsten Transaktionen bei der Vermögensnachfolgeplanung, komplexen Bewertungsfragen und anspruchsvollen Steuerstreitigkeiten.

Merkmale unseres Teams von akkreditierten Experten:

  • Langjährige Erfahrung in der Bewertung von Unternehmen, Grundbesitz, Privatvermögen, geistigem Eigentum und komplexen Wertpapieren
  • Expertise in verschiedenen geografischen Regionen, Branchen und Disziplinen
  • Zugang zu Marktinformationen aus der Praxis von den Investment-Banking-Experten von Stout und Zugang zu unseren Experten für Beratung in Streitfällen und forensische Dienstleistungen, wenn es zu komplexen Rechtsstreiten kommt
  • National anerkannt für Kompetenzen bei der Bewertung von C-Corporations, S-Unternehmen, FLPs/LLC und der Quantifizierung von Bewertungsabschlägen aufgrund mangelnder Kontrolle und mangelnder Marktfähigkeit
  • Entwicklung bahnbrechender Bewertungsmodelle, die in der gesamten Branche zum Einsatz kommen
  • Erstellung der Stout Restricted Stock Study – die umfassendste je erstellte Datenbank mit vollständig und streng geprüften Rule-144-Transaktionen, mit über 780 Privatplatzierungs-Transaktionen von nicht registrierten Stammaktien von börsennotierten Unternehmen in den Jahren 1980 bis 2019
  • Beauftragung von Bewertungsleistungen durch diverse Behörden, darunter die IRS und das Franchise Tax Board
  • Zeugenaussagen in über 30 U.S. Tax Court-Verfahren zu Angelegenheiten im Bereich Treuhandvermögen- und Nachlass-Bewertung – mehr als jedes andere Unternehmen

Unsere Auftraggeber

  • Treuhandvermögen- und Nachlassanwälte
  • Hochvermögende Personen
  • Family Offices
  • Sachverwalter
  • Steuerbuchhalter
  • Asset-Manager

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